锂电涨停潮，“宁王”又新高！“白色石油”或还有两倍潜力！

　　今年以来，新能源赛道称得上是市场的绝对主线了，其中锂电产业链又是重中之重。11月22日，锂电池板块再度掀起了涨停潮，板块指数涨超3%。科达制造、拓邦股份、华友钴业、蔚蓝锂芯等18只个股收报涨停。

　　板块方面，盐湖提锂自上周领涨两市后，今日再次大涨，板块指数一度涨超4%。此外，动力电池方面，钠离子电池板块指数也大涨超4%。

　　值得关注的是，宁德时代在开盘大涨的基础上，午后继续发力创下新高，涨幅一度超过6%，而在尾盘，“宁王”再度拉升，报收681元/股的历史新高。

　　消息面上，美国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案，其中有大概5500亿美元将用于应对气候变化、推动美国国内新能源发展。

　　锂资源：新能源时代的“白色石油”

　　众所周知，在燃油车时代，石油是最重要的战略资源，而锂犹如新能源时代的“白色石油”。欧盟将锂列为14种关键原材料之一，美国将锂作为43种重要矿产资源之一，而中国更是将锂定位为24种国家战略性矿产资源之一。

　　如今，锂电池已经成为了日常生活中必不可少的产品，小到手机、电脑、可穿戴设备，大到新能源汽车，锂电池的应用范围越来越广泛。但随之而来的是外界对锂资源的担忧。作为新能源时代最宝贵的“石油”，有“锂”走遍天下，无“锂”寸步难行，几乎成为了二级市场投资者奉若圭臬的箴言。

　　今年三季度，国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价已经大幅上涨，11月18日工业级碳酸锂华东地区均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东地区均价为19.9万元/吨，即将突破20万元/吨的大关。

　　年初至今，碳酸锂的涨幅已经超过230%，目前正处于历史高点，尽管如此，市场各方普遍认为上涨趋势仍将持续。国泰君安认为，第三次锂价涨价已经酝酿并启动，碳酸锂价格将率先领涨。

　　龙头抢筹，锂矿争夺战已至白热化

　　回看碳酸锂价格持续上涨的原因，还是锂矿资源需求持续紧缺。在此背景下，各大企业都在积极布局锂矿资源，在二级市场股价变化莫测之时，企业背后也是暗流汹涌。

　　上周，西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，公司在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开发项目正式启动。

　　今年7月份就开始的宁德时代、赣锋锂业对千禧锂业的竞价，几经波折后，也终于在四个月后迎来收尾，美洲锂业(赣锋锂业持股12.51%)以约4亿美元收购了千禧锂业所有股份。今年以来，赣锋锂业已经进行了4次大规模收购，收购资金超过42亿元。

　　虽然此次对千禧锂业的收购惨遭“截胡”，但宁德时代今年以来也是频频出手买矿。9月份，宁德时代曾出资了2.4亿美元入股了位于非洲刚果(金)的锂矿项目Manono，是世界上最大的锂资源项目之一，同时还投资了2个加拿大锂矿项目。11月初，宁德时代入股的合资公司天宜锂业又以620万澳元投资了澳洲环球锂业。

　　面临原材料供应和价格的不稳定，产业链的控制、整合能力正成为锂电池企业的重中之重，龙头加速布局上游锂矿资源，也正是为了争夺市场话语权，占据优势地位。

　　北向资金大手笔增持“宁王”

　　随着锂电概念热度不断上扬，北向资金也开始了大调仓。自8月23日以来，北向资金明显连续大幅加仓宁德时代，累计加仓金额达到近250亿元，其中仅11月19日一天，北向资金对宁德时代净买入额就高达14.22亿元。

　　此外，赣锋锂业、西藏珠峰、雅化集团、奥特佳等锂电概念股本月以来均获北向资金加仓，其中赣锋锂业获净买入额超过7亿元。

　　海通证券称，美国为2022-23年全球新能源汽车需求的最大变化，若刺激法案后续获得参议院通过，则美国未来两年将复制20-21年欧洲新能源汽车大发展历史，销量将快速提升而美国目前电动化基础材料薄弱，更多是中国锂电材料受益。

　　锂电池或仍有2倍潜力待挖掘

　　据官方发布消息，截至2020年，全球锂矿(碳酸锂)储量1.28亿吨，资源量3.49亿吨。以此测算，锂资源的全球可用量也还不足9000万吨。

　　在此前召开的世界顶尖科学家碳大会上，2019年诺贝尔化学奖得主斯坦利·惠廷厄姆表示，在未来5到10年之后，目前广泛用于生产锂离子电池的原材料就会被消耗殆尽。

　　不过，也有人对此抱有乐观态度。真锂研究首席分析师墨柯称，单就锂资源的储备量而言，虽然远不如钠镁锌，但在未来三五十年内是绝对够用的。

　　同时锂电池的潜力还远没有被挖掘干净，理论上，锂电池能量密度最高可达到700Wh/kg，是目前高镍811电池270Wh/kg的2.6倍，若是能量密度、固态电解质等问题能得到解决，锂电池的发展还将更进一步。

　　此前，工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)同时公开征求意见，意在加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，引导动力电池行业健康、良性发展。

　　在相关文件的刺激下，若是能够及早规范行业标准，以明确的量化指标刺激锂电池由量变转为质变，那么国内锂电产业链的公司也将在日后新能源时代提前占据一席之地。

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