大佬喊话，这个题材还有10倍空间

　　沪指午后维持震荡，创业板指继续上行，成功站上3500点关口，权重股宁德时代涨超6%，股价再创历史新高。

　　市场情绪活跃，锂电股继续走强，板块内逾20只个股涨超10%，当升科技、亿纬锂能等多股创新高。半导体板块全天也是大涨，午后涨停股增多，聚灿光电、扬杰科技、银河微电、神工股份等多股20CM涨停。

　　总体上个股涨多跌少，沪深两市成交额超1.2万亿元，连续第22个交易日突破万亿。

　　截止收盘，沪指涨0.61%，深成指涨1.41%，创业板指涨2.54%。北向资金全天净买入14.35亿元，其中沪股通净卖出15.06亿元，深股通净买入29.42亿元。

　　王传福喊话半导体

　　今天半导体板块可以说是彻底爆发了，板块内多只个股涨停，而爆发的原因，有分析认为和上周五比亚迪董事长的发言密切相关。

　　据财联社报道，11月19日，比亚迪集团董事长兼总裁王传福发言称：“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

　　他还预测今年中国市场新能源车销量有望破330万台，明年年底，中国新能源车渗透率将超过35%。

　　今日市场上对于这番话给予了非常积极的反馈，银河微电、扬杰科技、聚灿光电20CM涨停，多只个股纷纷跟涨。

　　其实在新能源汽车中，功率半导体价值量已经大幅提升，其中IGBT占新能源汽车电控系统成本的约37%，是电控系统的核心电子器件。

　　而即将拆分上市的比亚迪半导体是国内车规级IGBT领导厂商，占据国内市场18-20%的份额。

　　华创证券分析指出，需求端受益于新能源车爆发和单车价值量提升，供给端受制于大厂资本开支相对谨慎新兴厂商导入周期长，行业仍然处于补库存阶段，汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业。

　　中信建投证券则表示，当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化，但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态，今年未见产能紧张缓解或松动迹象，预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。

　　锂电赛道继续火爆

　　与此同时，新能源车产业链另一环的锂电赛道板块今日也是表现强势。其中华友钴业一度涨停，容百科技涨超10%。大龙头宁德时代盘中更是创下历史新高。

　　在消息面上，容百科技11月19日晚间公告，与华友钴业签订战略合作协议。

　　公司将与华友钴业在上游镍钴金属资源开发、前驱体技术开发、前驱体产品供销等领域建立长期紧密合作，协议有效期自其生效之日起至2030年12月31日。

　　协议约定，2022年1月1日至2025年12月31日，容百科技在华友钴业的前驱体采购量不低于18万吨。在华友钴业向容百科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费的条件下，双方预计前驱体采购量将达到41.5万吨。

　　而面对锂电这一轮的持续火爆，有分析认为和国泰君安的一份会议纪要密不可分。

　　近日，国泰君安有色团队在一份电话会议纪要中表示，从本周到11月下旬，锂价将迎来第三轮涨价，四季度到年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂，到春节前甚至12月底，电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨。

　　此外，值得注意的是今年以来，包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等动力电池企业规划的新增产能已经超过1000GWh。

　　我国的锂资源虽然排名全球第四，但主要以盐湖的方式存在，需要经过复杂工艺才可以提炼锂。碳酸锂等锂盐高度依赖进口的锂矿，这一情况短时间内无法改变，因此不少下游电池企业选择在海外收购锂矿，控制原料成本。

　　在这个背景下，锂矿资源愈发抢手。宁德时代与赣锋锂业在海外锂矿项目上就抢得非常激烈。

　　对此，光大证券认为，2022年全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE(碳酸锂当量)，到2023年，全球范围内有大量新增矿石和盐湖项目投产，供需缺口有所收敛。未来五年锂资源供给侧的年复合增长率为30%低于需求侧的34%，因而锂价仍有上行空间。

　　A股后市展望

　　关于近期市场表现，总体看，三季报结束后，市场短期将从估值压力中摆脱出来，超跌反弹乃至跨年行情都值得期待。

　　关于A股后市，中金公司表示，国内稳增长的政策有望逐步发力，随着政策发力的节奏和力度，增长有望在今年四季度及明年一季度左右度过相对低迷的时期，伴随着上游价格压力逐渐释放、政策“托底”、流动性宽松预期加强，今年来利润和估值均承压的中下游行业有表现机会。

　　中信证券则认为，进入四季度以来，经济开启了恢复期，政策处于等待期，存量投资者仍在犹豫期，市场主线进入酝酿期，随着经济恢复，政策信号明确，增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓，蓝筹回归的市场主线会更加清晰。

　　配置上，可以围绕“三个低位”布局蓝筹主线，重点关注基本面预期处于低位的品种，估值仍处于低位的品种，以及调整后股价处于相对低位的高景气品种。

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本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。