壹创国际筹备北交所上市，募资拟用于网络建设项目等

11月24日，资本邦了解到，新三板企业壹创国际(839120.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司第二届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会、第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关事宜的议案。

按照北京证券交易所关于精选层在审项目平移至北京证券交易所的安排，公司2021年11月22日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股票在精选层挂牌转为在北京证券交易所上市的议案》，公司决定申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌转为申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，并相应更新申请文件。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于1,000,000股且不超过13,309,125股(或不超过15,305,493股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下))。

本次发行底价为10元/股，本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于设计服务网络建设项目、创新发展研究中心建设项目和企业信息化平台建设项目：

①设计服务网络建设项目：拟投资6,729.83万元，分两年建设完成。通过项目的实施，公司将对深圳、广州、武汉3个设计服务网点以租赁的方式进行扩建，新增办公面积2,540.00㎡。同时，公司将采购或定制一批软硬件设备，加强办公环境建设，扩充设计、营销、管理人员，积极在全国范围内铺排设计服务网点，提升公司竞争力，争取进一步扩大市场占有率。

②创新发展研究中心建设项目：计划总投资2,548.97万元，建设期两年。项目计划在原有组织架构基础上，通过租赁新场地，招聘高端技术人才，配备先进的软硬件电子设备，对BIM技术、装配式建筑、专项标准化和设计软件研发进行前沿探索及研究，提升公司研发创新能力，为公司后续实现内生式增长蓄力。

③企业信息化平台建设项目：计划总投资1,494.28万元，建设期两年。项目通过配置一系列的软硬件设备，招聘系统开发人员和相关运维人员更新和升级企业信息化平台系统，增强公司内部信息共享程度，全面提升企业对主营业务数据的集成管理与科学应用能力。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2019年、2020年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为17,023,172.92元、29,785,086.14元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为15,402,471.64元、27,554,191.01元，加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)分别为28.65%、34.28%，加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为25.92%、31.71%，，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，壹创国际于2016年8月17日挂牌新三板。公司公告显示，壹创国际所处行业是专业技术服务业的建筑设计行业，提供包括建筑设计(居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建筑)、城市规划、BIM设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、园林景观设计、装饰设计、智能化设计、工业化设计等全面服务。