发行底价5.2元/股，三维股份拟赴北交所上市

11月24日，资本邦了解到，新三板企业三维股份(831834.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月22日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。

公司已审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌事项的相关议案，并向全国中小企业股份转让系统提交了向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的全部申请文件。

根据北京证券交易所发布的相关公告，《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》试行后，精选层在审项目平移至北京证券交易所，公司应当更新发行上市申请文件，并应当就申请公开发行股票并在精选层挂牌变更为在北京证券交易所上市，相关事宜依法依规履行公司决策程序。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3,000.00万股，并以本次公开发行后公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的25%为前提，最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在经北京证券交易所自律审查通过并报中国证监会注册后，根据市场具体情况协商确定;公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过450.00万股);全额行使超额配售选择权的情况下，公司本次发行股票数量不超过3,450.00万股。

本次发行采取发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东大会授权董事会会同保荐机构(主承销商)根据具体情况及监管要求协商确定，发行底价5.2元/股。

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按重要性顺序用于以下项目：1、年产40万平方米输送带项目;2、年产60万米输送链项目;3、粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目;4、补充流动资金。

本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况调整募投项目的实际进度，根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决;如募集资金超过上述项目的资金需求，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理办法，将该部分资金运用于补充公司主营业务的营运资金。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2,263.25万元、3,714.78万元，最近两年净利润不低于1,500.00万元;公司2019年度、2020年度加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为17.66%、26.25%，最近两年加权平均净资产收益率不低于8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，三维股份于2015年1月26日挂牌新三板，主营业务是输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务。