【IPO追踪】微博股份(09898.HK)啟动香港公开募股

中国领先的社交媒体平台——微博股份(09898.HK)今日宣布啟动香港公开发售计画，该计划为全球发售11,000,000股公司A类普通股（包括5,500,000股新股份及5,500,000股销售股份）的一部分。 

公司的美国存托股（每股美国存托股代表一股股份）将继续在纳斯达克全球精选市场上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在上市后，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。 

全球发售初步包括香港公开发售的1,100,000股新股份及国际发售的9,900,000股发售股份（包括5,500,000股销售股份），分別占全球发售中发售股份总数的10%及90%（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年11月29日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多5,500,000股发售股份，约占全球发售初步可供认购的50%。此外，售股股东预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求售股股东在国际发售中售出最多合共1,650,000股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。 

香港公开发售的发售价将不超过每股388港元。本次发行中国际发售部分的发售价可以设置为高于最高发售价的水准。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年12月2日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在內的其他因素，于2021年12月2日或前后设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价（即每股388港元）中的较低者。股份将以每手20股股份为单位进行交易。 

公司拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：持续扩大用户群及提升用户参与度，以及改善公司的內容生态系统；研发以提升公司的用户体验及变现能力；有选择性地寻求战略联盟、投资和收购；营运资金及一般公司用途。 

高盛（亚洲）有限责任公司、瑞士信贷（香港）有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为联席保荐人。