IPO | 北海康成拟赴港主板上市，预计发行5625.10万股

11月30日，资本邦了解到，据公司公告，北海康成制药有限公司（以下简称：北海康成-B）计划在香港主板上市，保荐机构为富瑞金融集团香港有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司。此前公司曾于2021年6月30日递表，本次IPO预计发行5625.10万股，其中香港公开发售562.60万股，国际发售5062.50万股，另有超额配售843.70万股。

发售价为每股发售股份12.18港元，预计上市日期为2021年12月10日，每手1000股。

资金用途方面，其中约45.4%将分配用于为公司的核心产品候选药物CAN008(一种糖基化融合蛋白，用于治疗胶质母细胞瘤(GBM))的现有及日后研发(包括已计划的临床试验、登记备案筹备及里程碑费用)、CMC开发以及生产流程发展提供资金。约24.0%将分配用于为以下公司产品管线中的主要产品及候选产品提供资金。约1.8%将分配用于公司产品管线中其他产品及候选产品的现有及日后研发(包括现有及已计划的临床试验、登记备案筹备及里程碑费用)提供资金。约12.0%预计用于为CAN201、CAN202及其他基因治疗候选药物的现有及日后研发(包括现有及已计划的临床试验、登记备案筹备及里程碑费用)提供资金；下16.8%将分配用于为研发及其他一般业务用途提供资金。

北海康成制药有限公司成立于2018年1月30日。公司是立足中国、专注于罕见病的生物医药公司,致力于研究、开发及商业化生物科技疗法。截至最后实际可行日期,公司已打造一个由13个拥有巨大市场潜力的药物资产组成的全面的管线,针对部分最普遍的罕见病以及罕见肿瘤适应症,包括三个已上市产品、四个处于临床阶段的候选药物、一个处于IND准备阶段、两个处于临床前阶段,另外三个基因治疗专案处于先导识别阶段。公司的核心产品CAN008是一种正开发用于治疗胶质母细胞瘤(GBM)的CD95-Fc糖基化融合蛋白。截至最后实际可行日期,公司正在管线中开发其他12种候选药物。

2021年1月1日-2021年6月30日，公司营业收入1219.20万元，实现净利润-3.44亿元。截止12月31日的2019财年、2020财年，公司营收分别为146.90万、1203.20万元，净利润分别为-2.18亿、-8.46亿元。