博骏教育(01758.HK)：拟合计3.09亿人民币收购两家职业教育机构51%股权

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【财华社讯】博骏教育(01758.HK)公布，于2021年12月8日，公司、四川沄懋、成都博懋、深圳弘远、四川正卓、目标公司A(四川正卓教育投资有限公司)及成都博骏订立股权转让协议A，据此，四川沄懋及成都博懋有条件同意购买销售目标公司A股权的26.5%及24.5%，总代价约为人民币2.83亿元(即代价A)；当中，约人民币1.36亿元(即代价A的约48.04%)将透过公司按发行价每股0.85港元向四川正卓(或其代名人)配发及发行195,371,993股代价股份A结付；及

公司、四川沄懋、成都博懋、深圳弘远、四川正卓及目标公司B(四川高教投资有限公司)订立股权转让协议B，据此，四川沄懋及成都博懋有条件同意购买相当于目标公司B股权的25.5%，总代价约为人民币2601万元(即代价B)。

于本公告日期，(i)目标公司A由深圳弘远拥有51%及由四川正卓拥有49%；及(ii)目标公司B由深圳弘远拥有50%及由四川正卓拥有50%。完成后，四川沄懋将持有各目标公司的51%注册资本。

成都博懋将与目标集团成员公司及四川沄懋订立新架构合约，其后，集团将获得对目标集团的控制权，并从目标集团及四川沄懋获得经济利益，其成员公司将成为综合联属实体，目标集团及四川沄懋的财务业绩将综合入账至集团的账目中。

据公布披露，职业学院四川文轩职业学院大邑校区(目标公司A的全资附属公司)(i)与目标公司B订立日期为2021年10月19日的贷款协议I，据此职业学院同意向目标公司B提供贷款约人民币2.37亿元，自2021年10月19日至2024年10月18日止，为期三年(即财务资助I)及(ii)与深圳弘远订立日期为2020年7月28日的贷款协议II，据此职业学院同意向深圳弘远提供贷款人民币3000万元，自2020年7月29日至2022年7月28日止，为期两年(即财务资助II)。

职业学院与目标公司B于2021年1月11日订立合作协议，据此，订约方同意自2021年秋季起经营高等职业教育的实训基地。根据合作协议，职业学院会于目标公司B所拥有的物业及设施向学生提供培训服务，自2021年9月1日至2024年8月31日止，为期三年，而目标公司B将于有关物业提供管理及维护服务。

完成后，深圳弘远及四川正卓将成为两个综合联属实体(即目标公司)的主要股东，因此为公司附属公司层面的关连人士。继完成并配发代价股份予四川正卓(或其代名人)之后，四川正卓将成为发行人层面的关连人士，故根据上市规则第14A.16(1)条，目标公司B及职业学院将成为公司的关连附属公司。

鉴于有关政策鼓励高中毕业生到职业教育机构深造及推动职业教育的需求，董事认为民办职业教育行业的发展将进入黄金时代。加上该省在职业教育发展方面的蓬勃程度，董事预期日后更多适龄学生将选择在四川省完成其学业，而鉴于目标公司拥有的职业教育机构于成都发展完善，收购事项为集团带来投资四川省职业教育业的良机。财务资助I将有助于经收购事项扩大的集团內部财务资源的有效分配，而非由目标公司B取得外部融资而产生额外财务成本。

公司股份由2021年11月30日上午九时正起暂停于联交所买卖，以待刊发截至2021年8月31日止年度之公司年度业绩及可能构成公司內幕消息的公告。

港交所原文