宏泰发展(06166.HK)与建行间接全资附属订延长换股票据到期日

中国宏泰发展(06166.HK)公布，于2021年12月11日，该公司与初始投资者（其中包括）订立有条件修订契据，以延长有关可换股票据及该等票据各自的未偿还本金额（即分別为5000万美元及1600万美元）的到期日至2022年12月31日，并修订可换股票据及该等票据的若干条款。

于考虑可换股票据及该等票据延期以及修订时，该公司已审视其来年业务计划及资金需求。该公司一直积极寻求及探索筹集资金的方式（如股本集资及其他债务融资），以支持未来业务发展的资金需求及偿还其现有债务，并已与多家金融机构接触。然而，该等金融机构提供的条款较不优厚且更为严格。此外，完成新股本集资及新债务融资可能需要耗费较长时间，且可能涉及较高成本，原因为其涉及（其中包括）编製新文件、新投资者及融资人进行尽职调查及就一系列新条款进行磋商。再者，换股价较现时股份每股市场价格溢价74%，而新股本融资的发行价通常十分接近市场价格或较市场价格有折让。经考虑上文所述、当前市况、该集团的当前业务计划及未来资金需求，董事会认为，修订乃再融资可换股票据及该等票据项下现有债务及支持其未来业务发展的较佳选择。

该公司于10月4日公布的內容提到初始投资者为建行(00939.HK)(601939.CN)的间接全资附属公司。
 

港交所原文