中国飞机租赁(01848.HK)附属拟发行1亿美元票据

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【财华社讯】中国飞机租赁(01848.HK)公布，于2021年12月16日，公司的全资附属公司CALC Bonds Limited作为发行人、公司及经办人就拟进行之票据发行订立认购协议。票据为1亿美元于2024年到期的利率4.85%担保票据，拟由公司提供不可撤回及无条件担保。

经扣除包销傭金及其他估计开支后，拟进行之票据发行的估计所得款项净额将约为9900万美元。公司目前拟将票据发行收取的所得款项净额用于飞机收购、飞机及相关业务的业务拓展，现有借款再融资以及一般公司用途。

计划获穆迪给予“Ba2”评级、惠誉给予“BB+”评级，而票据获穆迪给予“Ba2”评级、惠誉给予“BB+”评级。

由于拟进行之票据发行可令公司向国际投资者取得较长期的融资并改善其资本架构，以使公司得以于中国以至全球发展其飞机租赁及相关业务，故对公司有利。

公司目前拟将票据发行收取的所得款项净额用于飞机收购、飞机及相关业务的业务拓展，现有借款再融资以及一般公司用途。公司或会根据不断变化的市况调整上述所得款项的拟定用途。公司将会审慎评估有关情况，亦可能会重新分配所得款项的用途。

港交所原文