长实集团(01113.HK)拟以约42.81亿美元出售AF及VAH飞机租赁公司

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【财华社讯】长实集团(01113.HK)公布，于2021年12月23日，AF卖方(公司间接全资附属公司、作为AF目标公司之卖方)、VAH卖方(公司间接拥有90%权益之附属公司、作为VAH目标公司之卖方)、买方及公司(作为AF卖方及VAH卖方各自之担保人)分別就AF出售交易和VAH出售交易订立买卖协议。有关交易须受限于若干条款及先决条件均已按照买卖协议达成后，方告完成。

AF出售交易之总代价约为现金24.41亿美元(约等于港币189.21亿元)，即AF目标集团所持飞机的议定整体价格(及其与飞机原有设备製造商所订若干合约项下之付款及若干租赁文件订明之应计租赁款项之议定价格)，惟须作出买卖协议所订属飞机租赁行业及同性质交易惯常所作的调整。

VAH出售交易之总代价约为现金18.40亿美元(约等于港币142.58亿元)，即VAH目标集团所持飞机的议定整体价格(以及若干飞机购买选择权、若干租赁文件订明之应计租赁款项，及由VAH卖方及其集团成员公司转让若干知识产权之议定价格)，惟须作出买卖协议所订属飞机租赁行业及同性质交易惯常所作的调整。

根据买卖协议，(i)AF卖方同意根据AF出售交易出售或促使出售及买方同意根据AF出售交易购买AF目标公司全部已发行股本，以及(ii)VAH卖方同意根据VAH出售交易出售或促使出售及买方同意根据VAH出售交易购买VAH目标公司全部已发行股本。

于交易完成时，公司将不再持 有各目标集团內任何公司的任何股份或股权。

AF目标公司为Accipiter Finance S.àr.l，是一家投资控股公司，持有AF目标集团內各家公司的股权。AF目标集团主要从事提供商用定翼飞机经营租赁之业务。AF出售交易涉及出售AF目标集团持有之合共74架飞机，连同该等飞机的租约，以及订购中之其他飞机。

VAH目标公司为Manchester Aviation Finance S.àr.l.，是一家投资控股公司，持有VAH目标集团內各家公司的股权。VAH目标集团主要从事提供商用定翼飞机经营租赁之业务。VAH出售交易涉及出售VAH目标集团持有之合共51架飞机，连同该等飞机的租约，以及订购中之其他飞机。

新冠疫情导致飞机租赁行业的范式转变，风险与回报动态变得不稳定且难以预测，行业內亦因就减轻波动而出现更多整合及併购活动。集团飞机租赁业务经內部整合后，集团认为是项交易乃疫情中退出飞机租赁行业并加强战略重点的时机。经考虑出售交易中飞机的总议定价格及目标集团持有该等飞机的账面净值后釐定的经由出售交易产生的利润总额约为1.70亿美元(约等于港币13.18亿元)，其中包括出售之收益及根据国际财务报告准则对持有待售会计处理产生的利润增加。出售所得款项净额拟由集团用作一般营运资金用途。

买方是Maverick Aviation Holdings Ltd.，买方由Maverick Aviation Partnership LP设立，其为一个以投资航空业及相关航空资产为目的之投资平台。

港交所原文