【财华社讯】融创中国(01918.HK)公布，于2022年1月12日，公司、卖方(即融创国际投资控股有限公司)及MorganStanley(作为配售代理)订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。配售股份及认购股份分別占公司现有已发行股本的约9.05%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约8.30%。认购事项所得款项总额为45.20亿港元，折合约5.80亿美元。
配售价为每股股份10港元，较于2022年1月12日(即配售及认购协议日期)在联交所所报收市价每股11.80港元折让约15.3%。
进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础，优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股所得款项总额为45.20亿港元(折合约5.80亿美元)及所得款项净额约44.84亿港元(折合约5.75亿美元)。
公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金；及约50%用于偿还贷款。
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