华信金融投资(01520.HK)拟4400万港元及配发股份收购Dream toys全部股权

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【财华社讯】华信金融投资(01520.HK)公布，据此前披露，公司与担保人就可能收购成都创梦之100%股权订立谅解备忘录。于2022年1月25日，公司、卖方及担保人订立收购协议，据此，公司有条件同意收购而卖方有条件同意出售目标股份，相当于目标公司(Dream toys Inc)全部已发行股本(而目标公司透过其全资附属公司持有成都创梦100%的股权)。收购事项之初始代价为4400万港元，当中4400万港元由公司以现金支付，而余下代价将根据公司于股东特別大会上寻求之特別授权以发行价配发及发行代价股份支付。

收购事项完成后，公司将持有目标公司全部已发行股本。因此，目标公司将成为公司之全资附属公司，目标集团的财务业绩将综合入账至公司之财务报表。

代价股份相当于(i)于公告日期，公司已发行股本约10.05%；及(ii)经配发及发行代价股份扩大之公司已发行股本约9.14%。

配发股价较收购日期收市价每股股份0.218港元溢价0.92%。

目标公司截至2022年12月31日止年度之经审核综合除税后纯利(不包括所有非经常项目)将不少于人民币360万元(“保证利润”)。

目标公司DreamtoysInc主要从事投资控股。成都创梦为目标公司的主要营运附属公司，主要从事潮流文化产品研发、运营及推广。目标集团亦将具有国际视野的融合创新精神注入产品设计开发，结合区块链技术、近场感应技术、数字交互等新型数字化模块，打造与数字內容互通的元宇宙IP生态。

据此前公告披露公司认为服饰界的近期发展已将重点转向潮流文化的年轻一代市场。集团亦考虑开发多类新服饰及服饰相关产品组合，包括特殊用途服饰、制服、个人防护服及使用新物料的新服饰产品。集团已与成都创梦订立授权协议，据此成都创梦向集团授出可在全球使用4名动漫角色(“IP角色”)的独家使用权，以发展、生产及销售有关IP角色的服饰，藉此增加集团的产品种类，并在该等IP角色的产品推出时善用该等IP角色的与日俱增的受欢迎程度。

收购事项完成后，集团一方面可涉足时尚文化产品行业，将成都创梦的IP应用于虚拟及实体时尚文化产品的创作，更可涉足时尚文化产品的零售业务。另一方面，其更可享有成都创梦持有的多项专有及获授权IP，这可与集团的服装业务产生协同效应，可利用成都创梦持有的IP创造合作产品。董事认为，收购事项(倘落实)为集团的发展良机，使集团能够拓展其业务至新领域及捕捉与元宇宙IP生态有关的商机。

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