希慎兴业(00014.HK)拟认购永利星发展25%股份

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【财华社讯】希慎兴业(00014.HK)公布，于2022年2月7日，公司及希慎认购人(公司的间接全资附属公司)与目标公司及其他各方订立股东协议，认购目标公司(永利星发展有限公司)1股股份及收购希慎股东贷款。于完成后，希慎认购人将持有目标公司1股股份，占目标公司经扩大已发行股本的25%。希慎集团对投资事项的最高资本承担(包括就希慎认购事项及收购希慎股东贷款应付的代价，以及估计希慎认购人或须作出的额外投资资本)约为30.4亿港元。于希慎认购事项完成后，目标公司的财务业绩将不会综合计入希慎集团账目內。

希慎认购人就希慎认购事项及收购希慎股东贷款应付的总代价应为相当于目标公司于紧接完成前欠恒基地产集团之股东贷款总额25%的金额(在股东协议订立日，该金额约为20.61亿港元；预计于紧接完成前的金额约为20.63亿港元)。该代价将于完成时支付，由希慎集团的內部资源及可得的银行信贷提供资金。

根据股东协议，经考虑目标公司未来的资本需求及发展该土地的估计建筑成本等的各种因素，预期目标公司所需总资本应为121.89亿港元(包括于完成时已向目标公司提供的股东贷款)。目标公司的营运资金将来自银行及金融机构的贷款及/或额外股东贷款，其中希慎认购人的额外资本承担预计约为9.84亿港元(即目标公司可能需要的估计额外资金的25%)。故希慎认购人的最高资本承担(包括将于完成时已收购及已向目标公司提供的希慎股东贷款)约为30.47亿港元，其将由希慎集团的內部资源及可用银行信贷提供资金。

目标公司已成功投得该土地(一幅称为九龙內地段第11279号之地段的土地)开发招标项目并已与市建局订立发展协议。根据发展协议，目标公司已获授予合约权利，以筹划及监督该土地开发的设计、规划、施工、装修、竣工、营运与市场推广。该土地位于土瓜湾的庇利街/荣光街，面积约为7406平方米，且开发项目于竣工后所提供的最大总建筑面积将为6.67万平方米。位于该土地上的现有建筑物及架构物(不包括任何根据相关批地文件须保留的建筑物及架构物)将拆卸，并重新开发为住宅单位、商业物业及公共停车场的发展项目。

目标公司主要负责履行发展协议及其附属文件以及根据发展协议发展该土地。

董事会认为投资事项为公司提供一个适当的投资机会。市建局的庇利街/荣光街的发展项目位于传统九龙核心住宅区土瓜湾的中心点，近10年来一直积极进行活化。该区与土瓜湾港铁站的交通往来方便快捷，区內活化动力持续强劲，正凝聚成香港一个新兴的商业及住宅中心。董事会认为该投资事项符合希慎集团的住宅发展业务策略。

港交所原文