【财华社讯】银城国际控股(01902.HK)公布，于2021年3月17日，公司发行本金总额为1.65亿美元的现有票据。现有票据的ISIN及通用代码分別为XS2317057599及231705759。截至该公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.65亿美元。
交换要约已于2022年2月25日开始并于2022年3月3日伦敦时间下午四时正届满，除公司全权酌情另行延长或提早终止者外。公司现正作出要约将任何及所有未偿还现有票据交换为公司将予发行的新票据。新票据将按年利率13.0%计息，并到期支付。新票据的期限为364天。交换要约一经实行，将改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。
就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价。
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