「東數西算」東風正起|逆市飄紅，「東數西算」概念股再度大漲！

原創

3月8日，東數西算板塊逆勢強力拉升，截至發稿，立昂技術20CM漲停，天邁科技大漲逾13%，黑牡丹、南興股份、中嘉博創、雲賽智聯等多只個股漲停。

消息面，3月7日，國新辦舉行「堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展」新聞發佈會。會上，國家發改委表示，加快重點領域項目建設，加快打造10個國家數據中心集群。

這意味著「東數西算」工程建設有望開啓「加速」模式，進一步促進數字經濟迅猛發展。

「東數西算」提檔加速

今年2月份，國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等 8 地啓動啓動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10 個國家數據中心集群，標志著全國一體化大數據中心體係完成總體佈局設計，「東數西算」工程正式全面啓動。

毫無疑問，這是繼水網、電網之後，國家戰略佈局「算網」激活數據新要素，推動數字經濟高質量發展的重要舉措，意義重大而深遠。

緊隨方案出台，各地方紛紛響應，在近日兩會上有關「東數西算」提案更是不少。

2月底，寧夏出台了關於促進大數據產業發展應用的實施意見。根據這一意見，寧夏的大數據、雲計算等企業享受降低優勢產業用電成本政策，通過電力直接交易、地方政府支持等方式，降低西部雲基地數據中心到戶電價。

上海移動黨委書記、董事長陳力在接受採訪時表示，後續將加快數據中心集群建設，以上海青浦、臨港兩大核心樞紐節點為基礎，進一步夯實數據中心資源底座；建設「5G+算力網絡+智慧中台」新型信息基礎設施，構築「連接+算力+能力」新型信息服務體係。

今年兩會期間，全國人大代表、河南移動總經理楊劍宇則建議，優化「東數西算」網絡結構，實施東、中、西部區域梯次佈局，在中部增加算力網絡國家樞紐節點。

全國人大代表、中國移動董事長楊傑認為，算力是繼熱力、電力之後新的關鍵生產力，已成為衡量一個國家數字經濟發展水平的重要指標。加快提升國家整體算力水平，對加強國家綜合實力、構築國家競爭新優勢具有重大意義。

此外，不少企業已開始在「東數西算」領域佈局，「東數西算」的優勢正逐步顯現。

當前，阿里雲在内蒙古烏蘭察佈市佈局的超級數據中心開始正式對外提供雲計算服務，該數據中心大量使用風電、光伏等清潔能源。同時，華為雲在烏蘭察佈的數據中心，可以作為大數據、溫冷存儲、視頻轉碼等創新方案孵化基地，提升核心站點的計算網絡能力，為客戶提供更優質的數據服務。

國家發展改革委高技術司負責人表示，截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

中國銀河指出，兩會期間，數字經濟相關政策催化預期升溫，我們建議抓住數字經濟投資主線，近期建議重點把握以下幾條主線，1、雲計算賽道上下遊龍頭公司；2、能源IT中長線佈局；3、「泛安全」包括信創、網安及工業軟件類優質龍頭公司。

上市公司"跑馬圈地"？

「東數西算」產業之大，市場藍海亦是相當廣闊。對於資本市場的逐利者而言，誰都不願錯失機會，各行各業上市公司們的「跑馬圈地」運動也早已開始。

就雲產業賽道而言，美利雲便因乘上「東數西算」春風，實現了股價飙漲，堪稱概念最強龍頭。

同花順數據顯示，該股在2月18日至3月1日連續8個交易日收獲漲停，截至3月7日收盤，短短12個交易日累計漲幅已超1.3倍。

實際上，美利雲是我國西北地區最大的造紙類上市公司，因公司旗下雲計算基礎設施投資公司寧夏譽成雲創，在寧夏中衛市投資建設了佔地面積600畝的「美利雲中衛數據中心」，備受市場關注。

具體到業務上，公司雲板塊營收佔比不足2成。2021年半年報數據披露，雲業務實現營收達，僅佔總營收的11.73%。而據美利雲2021年業績預告披露，其2021年年度預計由盈轉虧，虧損額在1000萬元至1500萬元之間。

其實，包括美利雲、直真科技、南淩科技、依米康在内等概念股近期均因異常漲幅收到了監管關注。不管是真龍頭還是資本炒作，重要的是落到實處「數」與「量」支撐，才能實現長遠發展。

業績表現方面，目前已有7家上市企業公佈2021年度業績快報。其中，復旦微電淨利增速「一馬當先」。

復旦微電是一家從事超大規模集成電路的設計、開發、測試，並為客戶提供係統解決方案的專業公司。

2021年度，公司實現營業收入約為25.76億元，較上年度增長52.37%。公司實現歸屬於淨利潤約為5.13億元，較上年度上升286.26%。

公司表示，主要係集成電路下遊應用市場需求旺盛，公司抓住行業發展機遇，積極開拓市場與新客戶，優化產品和客戶結構，各產品線營業收入均實現了增長。同時，受益於新產品推出和部分產品單價上調，綜合毛利率較上年增加12.89個百分比。