力高集团(01622.HK)拟分拆力高健康生活在联交所主板独立上市

原創

【财华社讯】力高集团(01622.HK)公布，力高健康生活已于2022年3月22日就建议分拆及全球发售刊发招股章程。招股章程载有(其中包括)(a)将于全球发售中提呈发售的力高健康生活股份数目的详情、发售价范围、全球发售的其他详情及(b)有关力高健康生活及其附属公司的若干业务及财务资料。

力高健康生活已就香港公开发售采用全电子化申请程序。力高健康生活将不会就香港公开发售向公众人士提供招股章程或申请表格的任何印刷副本。

合资格股东获邀请申请优先发售中合共418万股预留力高健康生活股份，占全球发售项下可供认购的发售股份约8.36%(不计及根据行使超额配股权而可能发行及配发的股份)，且保证配额基准为合资格股东于2022年3月18日(星期五)(即记录日期)下午4时30分每持有850股股份的完整倍数可认购一股预留力高健康生活股份。预留力高健康生活股份将于国际发售项下初步提呈可供认购及购买的力高健康生活股份中划拨发售，且不予重新分配。

诚如招股章程所披露，根据全球发售将提呈发售的力高健康生活股份总数将为5000万股，占紧随全球发售完成后已发行的力高健康生活股份总数约25%(假设超额配股权未获行使)，及5750万股，占紧随全球发售完成后已发行的力高健康生活股份总数约27.71%(假设超额配股权获悉数行使)。

全球发售中力高健康生活股份的发售价预计将不低于每股力高健康生活股份4.10港元，且不超过每股力高健康生活股份5.10港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费)。

基于根据全球发售将提呈发售的力高健康生活股份的数目及上述预期发售价范围，倘全球发售进行：(a)力高健康生活的市值将为约8.2亿港元至约10.2亿港元；及(b)紧随全球发售及资本化发行完成后(不计及根据行使超额配股权而可能发行的力高健康生活股份)，公司通过其全资附属公司将持有力高健康生活已发行股本总额的75.0%。

港交所原文