新经济风云录|万亿级储能市场“群英荟萃”！朗新科技凭借储能信息化“出圈”？

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3月22日一早开盘，储能板块率先翻红，金智科技(002090.SZ)、冠城大通(600067.SH)、咸亨国际(605056.SH)、首航高科(002665.SZ)等涨停，亿华通、雄韬股份、科力远、璞泰来、圣阳股份、林洋能源等纷纷上涨。

近日，国家发展改革委、国家能源局印发多个重磅文件再次剑指储能行业，为产业发展指明方向。

2025年实现新型储能规模化发展

3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，内中提到，积极开展储能领域示范应用发挥氢能调节周期长、储能容量大的优势，开展氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范，探索培育“风光发电+氢储能”一体化应用新模式，逐步形成抽水蓄能、电化学储能、氢储能等多种储能技术相互融合的电力系统储能体系。

与此同时，国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（下称《方案》）的通知也提到，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。

到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

受政策利好影响，3月23日，储能板块、燃料电池板块、新能源板块走强，金智科技(002090.SZ)、冠城大通(600067.SH)、咸亨国际(605056.SH)、首航高科(002665.SZ)等涨停。

万亿新型储能市场，产业资本布局忙

虽然目前尚处于大规模探索阶段，仅仅初步实现商业化，但储能市场发展前景广阔，而且我国储能产业发展增速全球领先。

据CNESA《储能产业研究白皮书2021》数据显示，截至2020年年底，全球储能项目装机规模达191.1GW，同比增长3.4%。我国装机规模达 35.6GW，占全球的18.6%，同比增长9.8%，在全球范围内增速领先。

2021年，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进一步推动新型储能向规模化转变，新型储能装机规模从2020年底的3.28GW到2025年达30GW以上，接近当前新型储能装机规模的10倍，充分展望了发展前景和市场规模。

新型储能是指除抽水蓄能外的储能项目，包括锂电池、铅酸电池、钠离子电池、氢储能等。在风电、光伏发电占比提升下，新型储能成新材料、新技术重要攻关和发展方向，政策持续加码新型储能规模化的应用。

在众多储能技术中，锂电储能是商业化较早，具备大规模实施的主要技术路径。前述《方案》提到，电化学储能新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。

结合当下十四五新型储能实施方案，近期行业政策指向都在大力推进新型储能大规模发展，为中国新能源产业发展带来契机。业内人士普遍认为，这是一个超万亿的大市场，产业资本投资布局热情高涨。

自2022年3月以来,永泰能源（600157.SH）、欣旺达（300207.SZ）、同力日升等多家上市公司披露储能投资计划。其中永泰能源与长江电力、三峡集团等拟在河南省郑州市设立合资公司，共同出资在河南全省投资建设储能项目及其他新能源项目。合资公司预计到2030年投资建设和运营管理的储能项目和其他新能源项目总装机规模达到 1000万千瓦；欣旺达子公司拟投资80亿元建设20Gwh动力电池及储能电池生产基地。同力日升则通过收购及增资方式控股天启鸿源，实现在新能源电站及储能领域快速拓展。

储能电池异军突起，储能信息化引关注

早期布局储能电池的企业，在储能商业化初期也均实现快速成长。

在储能电池领域，根据高工产业研究院统计,2021年国内储能电池出货量48Gwh,同比增长2.6倍。宁德时代、比亚迪、中天储能、南都电源排在出货量前列。

从已披露2021年业绩的储能板块企业看，大都实现业绩高增长。其中营收增速靠前的有孚能科技（688567.SH）、中伟股份(300919.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ)等；归母净利润实现高增长的有天赐材料、百川股份（002455.SZ）、新宙邦、恩捷股份（002812.SZ）等。

此外，较早布局化学储能的联动天翼、协鑫集团、万向集团等也获得先发优势。联动天翼从服务于通讯运营商的通讯备电业务起家，率先将锂电池储能技术应用于通讯行业。公司于2016年获松下电器战略投资，依托松下在新能源锂电的绝对技术优势，联动天翼不仅投资百亿储能项目，还进入小鹏汽车供应商行列。

隶属中化集团，主营新材料及中间体、聚合物添加剂等业务的大型央企上市公司中化国际（600500.SH）也在发力储能市场。公司正在推进配置大容量新型储能电站，为宁夏中卫、江苏连云港等多地的化工园区提供安全可控的新能源供电。

在“东数西算”产业政策助力下，储能信息化等配套领域一批优质企业也获市场关注，成为掘金新领域。

东吴证券建议关注储能及配套设施、能源信息化、以及分布式光伏运营商相关企业。储能及配套设施领域有英维克、中天科技、亨通光电、科士达、科华数据；能源信息化领域则有朗新科技（300682.SZ）、威胜信息、国网信通、远光软件、四方股份、宏力达；分布式光伏运营代表企业有芯能科技。

和东吴证券一样，华西证券也认为，布局储能业务的能源IT 产业链公司将优先受益，推荐朗新科技、东方电子。

朗新科技是能源数字化的领先企业，一直服务于电力能源消费领域，在“碳达峰、碳中和”目标的推动下，电力能源行业正在发生重大变革，数字化、市场化、场景化是新型电力系统消费侧的主要特征。受益于储能应用场景打开，公司布局光储充一体充电站SaaS能力。公司电动汽车充电业务——新电途聚合充电平台收入实现高速增长，收入模式也从服务费分成，拓展至电力趸售等领域。

截止2021年底，新电途聚合充电平台已累计接入充电桩运营商超 400 家，实现了和国家电网、南方电网、特来电、星星充电、云快充等头部运营商的平台打通，在运营充电桩数量超过 30万，服务新能源充电车主数超过210万，2021 年聚合充电量近5.6亿度，是 2020 年充电量的近8倍。