【預見】工業互聯網年度規劃出爐，數字經濟又一重要方向？

原創

4月13日，工信部發佈《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》。《計劃》明確，今年將打造「5G+工業互聯網」升級版，推進企業内網改造升級並加快企業外網建設；將加快多層次平台建設，培育10個左右特定區域工業互聯網公共服務平台；將基本完成重慶、山東、浙江、遼寧、江蘇、廣東等國家工業互聯網大數據中心區域分中心建設。

今年目標是遴選20個左右跨行業跨領域綜合型工業互聯網平台；培育10個左右特定區域工業互聯網公共服務平台；遴選10個左右特定技術領域專業型工業互聯網平台。

《計劃》還明確，要提升金融服務水平，將支持符合條件的工業互聯網企業首次公開發行證券並上市，在全國股轉係統基礎層和創新層掛牌，以及通過增發、配股、可轉債等方式再融資。

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發佈的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》指出（今年2月發佈），我國工業互聯網已取得積極進展。截至2021年12月，有全國影響力的工業互聯網平台已經超過150個，接入設備總量超過7600萬台套，全國在建「5G+工業互聯網」項目超過2000個，工業互聯網和5G在國民經濟重點行業的融合創新應用不斷加快。

隨著「東數西算」工程正式啓動，以京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈的體係化佈局將不斷完善，數據匯聚將進一步賦能電子設備製造、裝備製造等行業應用，推動我國數字經濟健康發展。

根據工信部數據，「5G+工業互聯網」在採礦、鋼鐵、電力等10個重點行業形成了遠程設備操控、機器視覺質檢等20個典型應用場景。未來隨著5G用戶和應用的快速發展，5G新基建建設有望持續推進。工業互聯網產業鏈不斷成熟，5G+工業互聯網有望逐步進入規模推廣階段。

中國工業互聯網研究院院長魯春叢表示，5G是數字經濟重要的組成和使能技術，工業互聯網是5G應用的主戰場。

如何理解數字新基建和傳統基建的關係？數字新基建將如何拉動經濟發展？魯春叢認為，5G是數字經濟重要的組成和使能技術，也是新基建最主要的組成。5G為代表的新一代信息技術和工業互聯網、數字化製造相結合，是一個廣泛蔓延過程，對企業產生長遠而深刻的變革。

招商證券分析師劉玉萍認為，工業互聯網有望成為繼數字人民幣、東數西算後，數字經濟又一重要方向。信達證券分析師蔣穎也表示，5G時代，新技術的發展有望賦能工業互聯網發展進入新台階，堅定看好工業互聯網產業長期發展前景。

筆者從去年開始就對工業互聯網進行過深入報道，比如《乘風而起，工業互聯網的投資機會在哪？》。而相關的數字經濟、東數西算等專題，也有深入的文章，如《「東數西算」利好國產服務器，中科曙光「曙光將至」？》、《數據中心的關鍵：UPS龍頭科士達有大動作！》、《芯片龍頭「穩軍心」，「東數西算」發動「奇襲」！》等等。

相關新聞：4月15日上午，發改委新聞發佈會介紹「東數西算」的投資建設進展情況。據統計，今年以來，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規模達54萬標準機架。預計「十四五」期間，大數據中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元。

回到工業互聯網，政策持續發力，受到重視：去年底，工信部等八部門聯合印發《「十四五」智能製造發展規劃》，規劃提出，到2025年的具體目標為：一是轉型升級成效顯著，70%的規模以上製造業企業基本實現數字化網絡化，建成500個以上引領行業發展的智能製造示範工廠。二是供給能力明顯增強，智能製造裝備和工業軟件市場滿足率分别超過70%和50%，培育150家以上專業水平高、服務能力強的係統解決方案供應商。三是基礎支撐更加堅實，完成200項以上國家、行業標準的制修訂，建成120個以上具有行業和區域影響力的工業互聯網平台。

在政策層面，「十四五」規劃對加快數字化建設、建設數字中國作出明確部署。實踐證明，數字經濟與實體經濟各領域的深度融合所帶來的生產效率提升及生產模式改變，成為產業轉型升級的重要驅動力。而工業互聯網作為第四次工業革命的基石，旨在賦能企業，促進經濟向數字化轉型。

下表是頭豹研究院梳理近三年（2018-2021年）的工業互聯網平台行業政策。

開源證券認為，智能製造和新時代工業發展要求，推動工業互聯網產業發展。面對中國製造業希望在全球製造業環節中的前移和保持高競爭力的要求，我國製造業需要利用信息化力量提高效率，推動產業智能化，實現生產要素間的高效使用與調度。工業互聯網利用網絡平台把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶進行緊密融合，實現跨設備、廠區、地區的互聯互通，提高產出效率。

不過，5G賦能工業互聯網仍然面臨挑戰。據21世紀經濟報道在去年11月的文章，浪潮集團執行總裁陳東風認為，挑戰包括高質量工業網絡供給不足，單一制式技術存在局限，特定網絡能力有所欠缺，服務模式仍然不夠靈活。此外，規模化設備連接效應不強，工業智能終端種類少、能力弱；融合應用廣度和深度不夠，不少應用僅停留在外圍輔助環節。

在A股投資層面，工業互聯網今年整體表現不佳，工業互聯網指數年初至今跌約20%。（見下圖）。

在個股層面，以工業互聯網指數的個股成份為例，近一個月以來的表現如下圖。左側藍色是漲的個股，右側橙色是跌的個股。可以明顯看到漲少跌多。

雖然今年表現不佳，但拉長時間維度看，比較2004年至2022年2月的表現，WIND工業指數整體強於上證50指數（見下圖，紅色線是上證50指數，淺灰色線是WIND工業指數）。

在個股方面，根據已公佈的2021年業績快報，截至4月14日，Choice數據的工業互聯概念板塊里，扣非淨利潤同比增長超100%的有7家，排名前三的為：軟控股份、TCL科技、秦川機床。

筆者截取扣非淨利潤同比增長前十位，供讀者參考（見下圖）。