【焦点】马斯克振臂一呼，机器人板块掀起涨停潮，这些个股或持续受益！

原創

大洋彼岸的“钢铁侠”，动不动就在A股刮起一股旋风，从新能源、锂电池、到卫星互联网，这次轮到“机器人”。

6月21日，在特斯拉人形机器人“擎天柱”即将现身的消息推动下，A股的机器人概念大涨，成为市场焦点，机器视觉、人脑工程、人工智能、工业4.0等相关板块纷纷走高。

特斯拉的“擎天柱”有何魔力？

消息面，特斯拉人工智能日预计在9月30日开启，届时将推出Optimus(“擎天柱”)原型机，马斯克暗示这次的特斯拉AI日将“令人震撼”。

此前在2021年8月的特斯拉宣布了名为Optimus的人形机器人。今年4月马斯克表示，Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要。

据悉，这款人形机器人身高1.72m，重量57kg，负载20kg（手臂附加5kg），行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成，比人的皮肤更为光滑。

同时，“擎天柱”面部有一个屏幕，具有40个自由度，可显示具体信息；并拥有人类活动水平的双手，四肢由40个机电执行器控制；双脚可感应反馈，实现平衡和敏捷动作。

值得一提的是，该机器人头部将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并与汽车共用AI系统——毕竟之前马斯克表示，“可以说特斯拉是全球最大的机器人公司，我们的汽车差不多算是有轮子的半感知机器人”。

兴业证券研报中表示，人形机器人Optimus整体设计与人类一致，共用特斯拉汽车 AI 系统。同时，Optimus 将会是一款通用化帮助型机器人，由人打造，为人服务，而且会确保一直对人友好，能把人从危险的、重复的、无聊的任务中解放出来，甚至还能跟已经高度自动化的特斯拉车辆生产进一步结合协作。

该券商认为 Optimus 将会被首先安排到特斯拉超级工厂内，逐渐取代人类员工做一些重复体力劳动，用于缓解生产力短缺。

机器人板块掀起涨停潮，国产机器人产业迎新机

在特斯拉人形机器人“擎天柱”即将现身的消息推动下，6月21日A股机器人板块上演逆市涨停潮，迈赫股份、神思电子、巨轮智能、新时达、亚威股份、克来机电、泰尔股份、科远智慧、中大力德、爱仕达、奥拓电子集体涨停。此外，科大智能、拓斯达等均大涨超7%。

借着机器人板块大火，财华社也简单梳理下国产机器人产业链，盘一盘哪些企业会受益。

实际上，早在特斯拉人形机器人“擎天柱”即将现身之前，国内机器人产业链也在紧锣密鼓的发展，近期也传出一些新的行业动向。

政策层面，2021年12月，工业和信息化部等15个部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》中，明确指出到2025年中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地。同时，加快医疗、养老、电力、矿山、建筑等领域机器人准入标准制订、产品认证或注册。

产业动向方面，近年来，我国机器人产业捷报频频。比如本月6月9日，美的集团发布了首款家庭服务机器人，计划今年下半年在国内市场量产上市。该款机器人将于美的家电连接，还计划与华为鸿蒙系统打通。

另外，近期由百度与吉利联合创立的集度汽车发布首款汽车机器人量产概念车ROBO-01。集度CEO夏一平表示，智能汽车3.0时代就是汽车机器人的时代。

此外，将时间线再往前推进，还有碧桂园旗下的博智林机器人的建筑机器人和餐厅机器人，近年来都以实现商业化。

国产机器人产业链投资热度不断提升背后，是国内技术进步和工程师红利的崛起，机器人在制造业上正在替代工人，生产的效率进一步提升。未来，机器人还有可能在军事、服务、娱乐等领域取代人类，“钢铁侠”已不仅仅存在于美国科幻电影中，而正走入我们的生活。

当前机器人种类比较多，主要分为两大类——

1.工业机器人：我国是制造业大国，目前也是最大的工业机器人市场，不过国内行业格局较分散，竞争力不算强。

目前国内工业机器人厂商销售额与国际巨头仍有超过10倍的巨大差距。规模差距带来的是零部件采购价格的巨大差距，而且无法使用性能更好的定制化部件。

零部件是工业机器人核心技术壁垒所在，从成本上来看，核心零部件占工业机器人成本大头，约七成。工业机器人最核心的三个零部件分别是伺服电机、减速机、控制器，分别约占整机成本的30%、20%和20%。

2.服务机器人：定位就是服务，与工业机器人的本质区别在于，工业机器人的工作环境都是已知的，确定的。而服务机器人所面临的工作环境绝大多数都是未知的，不确定的。

随着技术进步，劳动力价格日趋上涨，以及老龄化的蔓延，使服务机器人的性价比提升，市场渗透率不断抬高。

当下大火的扫地机器人，就是属于服务机器人的一种。包括很多医院引进的医用机器人，也属于一种更专业化的服务机器人，IFR预测在未来的4年里，医疗机器会以每年19%的速度增长，2016年全球市场规模估计会增长到119亿美元。

笔者根据券商相关研报，梳理机器人产业链具体投资机会如下：

1、传统机器臂产业链：绿的谐波、双环传动、汇川技术有望长期维度受益于FA机器人以及服务机器人的双重利好；

2、特斯拉汽车产业链：三花智控、拓普集团为代表的的个股，供应逻辑较为清晰；

3、碳纤维：为代表的新材料的应用，做到充分减重，有望受益机器人产业景气度；

4、人工智能方向：柏楚电子，亿嘉和等，类似特斯拉人技术路径的公司，有望成长为细分龙头。