【财华社讯】中通快递-SW(02057.HK)公布，拟发售本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期(包括该日)起计13天內行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。
公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于(i)提升物流业务的规模及能力；(ii)投资于物流生态系统；及(iii)营运资金及其他一般公司用途。
一经发行，票据将为中通的一般优先无抵押责任。票据将于2027年9月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。
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