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社保基金出手:抱團持有115家公司,廈門象嶼被5個組合持有!
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日期:2022年9月2日 下午7:25作者:王潇 編輯:lele

A股上市公司2022年半年報披露完畢,社保基金最新持股情況露出水面——524家公司前十大流通股東中出現了社保基金組合產品的身影,其中,2家公司被4個社保組合產品持有,廈門象嶼(600057.SH)的前十大流通股東中一半都是社保組合產品!

社保基金出手:抱團持有115家公司,廈門象嶼被5個組合持有!

重倉紫金礦業、抱團廈門象嶼

社保基金被稱為基金中的「戰鬥基」、中小投資者眼中的「天花板」,其投資回報率更是令眾人羨慕。

2022年8月31日,A股上市公司2022年半年報披露完畢,有524家公司的前十大流通股東中出現了社保基金組合。

從持股市值的角度來看,社保基金(2022年半年報)前十大重倉股分别為紫金礦業(601899.SH)、中興通訊(000063.SZ)、我武生物(300357.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、中科創達(300496.SZ)、菲利華(300395.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、中國巨石(600176.SH)、兗礦能源(600188.SH)和華魯恒升(600426.SH),其中,社保基金持有紫金礦業的市值規模超過30億元,持有中興通訊的市值規模接近30億元。

社保基金出手:抱團持有115家公司,廈門象嶼被5個組合持有!

從社保數量來看,在以上524家公司中,有115家公司被社保基金抱團持有(2個及以上的社保基金組合出現在前十大流通股東中),其中,有95家公司被2個社保基金組合持有,有17家公司被3個社保基金組合持有,有2家公司被4個社保基金組合持有,有1家公司同時被5個社保基金組合持有(前十大流通股東中一半都是社保組合產品)。

社保基金出手:抱團持有115家公司,廈門象嶼被5個組合持有!

股價表現方面,以上95家被2個社保基金組合持有的公司,7-8月股價漲跌幅的平均值為-4.99%,股價整體表現明顯強於同期的滬深300指數(-9.06%),其中,松原股份(300893.SZ)區間漲幅最大,達到40.35%;嵘泰股份(605133.SH)區間漲幅次之,達到30.42%。此外,以上17家被3個社保基金組合持有的公司,7-8月股價漲跌幅的平均值為-6.19%,整體表現略好於指數。

值得一提的是,2022年半年報顯示,有2家公司的前十大流通股東中出現了4個社保基金組合的身影,分别是兗礦能源和金鉬股份(601958.SH)。煤炭開採龍頭兗礦能源是最近兩年的大牛股,其股價自2021年以來的漲幅達到600%左右,其中2022年7-8月的漲幅就達到了28.74%,體現出社保基金出色的選股能力。

社保基金出手:抱團持有115家公司,廈門象嶼被5個組合持有!

從抱團程度來看,廈門象嶼無疑是2022年半年報最受社保基金「寵愛」的公司——5個社保基金組合出現在公司前十大流通股東中。實際上,廈門象嶼是2022年以來社保基金關注度最高的公司,一季報曾被4個社保基金組合持有,半年報社保組合增加至5個。

此外,知名機構「香港中央結算有限公司」是廈門象嶼的第五大流通股東。股價方面,廈門象嶼7-8月股價漲幅為3.53%,表現明顯強於市場整體水平。(社保基金抱團股完整名單,可通過「投研故事會」索取)

年均投資收益率達到8.30%

我們曾在《揭秘10大主權財富基金:中東產油大國獨佔四席,挪威基金高居第一》一文中提到,「全國社會保障基金理事會」是全球第十大主權財富基金。

能夠躋身全球十大主權財富基金行列,社保理事會的資金實力和投資實力當然非同一般。就在半個月之前,全國社保理事會公佈了2021年度社保基金運行報告。該報告顯示,2021年,社保基金的投資收益金額為1131.80億元,投資收益率為4.27%;2001年至2021年,社保基金的年均投資收益率達到8.30%,累計投資收益金額為17958.25億元。

更為重要的是,社保基金除了在2008年和2018年錄得負收益之外,其餘的19年中社保基金均取得了正收益。

社保基金出手:抱團持有115家公司,廈門象嶼被5個組合持有!

如此優異的投資收益率,社保基金是如何做到的呢?用社保基金理事會相關負責人的話講,社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確保基金安全,實現保值增值。

沒錯,社保基金的核心理念就是長期投資、價值投資、安全至上、控制風險……

從投資方式方面來看,社保基金的投資分為直接投資與委託投資。數據顯示,截至2021年末,社保基金資產總額為30198.10億元,其中,直接投資資產佔社保基金資產總額的33.82%,委託投資資產佔66.18%。可以看出,委託投資是主要方式,約佔三分之二。

在委託投資方面,目前接受社保理事會委託,並進行社保基金投資的機構大約有18家,其中16家為公募基金,包括華夏基金、富國基金、易方達基金等;2家為券商機構,包括中金公司和中信證券。

社保基金出手:抱團持有115家公司,廈門象嶼被5個組合持有!

我們熟知的基金經理,如南方基金的史博,銀華基金的李曉星等,都是優秀的投資社保基金的基金經理。

結語:社保基金的投資可參考不可復制

通過上述内容,特别是社保基金抱團股名單,部分讀者可能已經躍躍欲試並打算抄作業了。但是,我們更想告訴投資者的是——社保基金的投資可參考不可復制,簡單抄作業並不可行。

第一,社保基金的投資規模龐大,一般投資者的資金實力,難以做到原封不動地照抄作業;

第二,社保基金的投資數據存在一定的滞後,最新的半年報持股數據是截止到6月30日,較目前已過去兩個多月的時間,期間社保基金的持股情況存在較大變數;

第三,社保基金持股時間普遍較長,例如華魯恒升、我武生物等個股位列社保基金十大重倉長達十個季度,普通投資者難以堅持。

當然,社保基金的投資還是具備一定參考價值的,例如同等條件下有多個社保基金組合持有可當做一個加分項。

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