国轩高科出海落子，看美国的“动力电池梦”

原創

近期蔚来汽车、比亚迪出海的新闻传得沸沸扬扬，随着车企积极出海参与全球化竞争，下游的电池厂商也在努力跟进。

美国密歇根州州政府官方发布消息称，中国动力电池厂商国轩高科（002074.SZ）的美国子公司Gotion将斥资23.64亿美元（约合168亿元人民币）在密歇根州的大急流城（Big Rapids）建设电池正负极材料工厂。

项目将分期建设，最终建成后每年可生产15万吨正极材料和5万吨负极材料。

是否有计划在当地建设电池工厂，并无过多透露。

这些上游的原材料的去向无非就两种：要么卖出去，要么内部消化。

鉴于密歇根州当地并没有电池厂商，因此卖的可能性并不大，如果要内部消化，那么接下来，国轩高科大概率会投建动力电池、储能电池等生产线。

01 国轩高科的出海策略

这倒不是国轩高科第一次出海了。

2022年7月，国轩高科的首座海外工厂落户德国哥廷根。

这是一家锂电池厂，占比面积约17.4万平方米，规划产能18GWh，分两期进行，一期年产目标6GWh，计划2022年底正式启动，2023年9月正式投产；二期年产目标12GWh，投产时间未定。

国轩高科之所以积极出海，一方面，主要还是为了与其金主——大众汽车的互动更为紧密。

2021年底，大众中国入股国轩高科，并成为其第一大股东，持股比例26.47%，大众投资国轩高科显然不是单纯的财务投资，而是看中了对方手中的电池资源与技术。

双方在上下游产业链上的关系自然也是水到渠成的事，因此，国轩高科出海的第一站选择了德国，这可是直奔大众汽车而去的。

国轩高科董事长李缜近期在世界制造业大会上称，公司计划在2025年实现300GWh电池产能，其中200GWh在中国，剩余100GWh电池产能会分布在欧洲、美国和东南亚。

另一方面，其竞争对手们（尤其是宁德时代）也在忙着出海抢占市场，“出海”本身已经构成国内电池厂商们竞争的一个维度，是实力的名片。

SNE Research的统计数据显示，今年上半年宁德时代在全球动力电池市场的份额达到了34%，装机量为69GWh，其中，海外市场的装机量为16.2GWh，市场份额为18%。

而国轩高科同期的全球动力电池装机量5.8GWh，海外的装机量虽然没有公布，但其公布的海外收入为7.72亿元，同比增长358.28%。

宁德时代海外建厂雄心丝毫不掩饰。3月，被问到是否美国建厂的时候，董事长曾毓群放言称“美国市场一定会去”。

02美国锂电产业现状

美国或将继中国之后，成为拥有全球第二大锂电产业集群的国家。

尽管美国在锂电方面的技术积累已经落后于中日韩，但毕竟是“车轮子上的国家”，下游的消费端对汽车的需求量大，这会促使车企、电池厂商、材料厂商赴美开拓市场。

美国发展动力电池的策略就是招商引资，给予优惠。比如，此次为了吸引国轩高科投资，密歇根州将提供约1.75亿美元投资激励资金，此外国轩高科工厂将建在指定的复兴工业区，区内企业会享受各类税收优惠政策。

今年5月，美国能源部就宣布，将拨款31.6亿美元，用于加强美国本土动力电池制造业的发展。

美国前不久通过的降低通胀法案要求，电动汽车的电池至少50%在美国制造，才有资格享受联邦折扣。

7月，松下闻风而来，选择了堪萨斯州安营扎寨，计划投资40亿美元建电池厂。

当月，福特汽车和韩国电池制造商SK 成立合资公司，双方持股比例均是50%，计划到2025年在美国新建3座生产电动汽车电池的工厂。

8月，LG新能源与本田双方商定将投资44亿美元在美国建立产能达40吉瓦时（GWh）的动力电池厂。

生产动力电池的主要原料：锂、钴、锰和镍，主要生产地都不是美国。

此外，从开采到提纯，再到加工，整个产业链几乎都不在美国企业的手上。

因此，美国再从零做起、扶持本土产业已经不太可能，长期策略是引进外资。

结语

从下游的车企，到中游的电池厂商，再到上游的原材料，新能源整条产业链都在出海。

美国对“锂电等新能源”的渴望对国内来说是大机遇，但出海也有挑战，也有竞争对手，比如2021年，全球动力电池出货量超四成是来自日韩两国，比如LG新能源、松下、SK等。