日前,元宇宙概念的引领者Meta发布全新元宇宙头显设备引爆市场。在元宇宙概念加持下,近期VR新品密集发布。除Quest Pro外,爱奇艺、PICO、小米(01810.HK)、联想(00992.HK)等企业也相继有新品落地,VR等元宇宙装备新品扎堆释放,有助于推动电子等相关行业投资和增长。
Meta新品可降低眼睛疲劳
当地时间周二(10月11日),Meta举办了VR年度大会“Connect 2022”。会上,公司发布新一代VR头戴设备(headset)Quest Pro,售价1499美元。自发布起,Quest Pro在22个国家/地区开始预购,设备将于10月25日发货。
Quest Pro重722克,12GB内存,256GB存储空间;新设备拥有10个高分辨率传感器(内部5个,外部5个),采用高通骁龙XR2 Plus芯片,能实现突破性高分辨率的混合现实(MR);设备的瞳孔间距(IPD)调节范围为55-75毫米,能让用户得到更好的视觉体验并降低眼睛疲劳。
新设备还引入微软的Teams、Office和Xbox云游戏等服务,力争将新头显从之前的消费级场景拓宽到企业场景的应用,成为未来不可或缺的生产力工具。
基于这个发展方向,Microsoft和Meta也将在未来工作和游戏领域强强联合,借助微软Teams等生产力工具以及Meta宏大的元宇宙规划,共图大计。
与Meta前代Quest 2不同,Quest Pro定位于专业领域与商务市场,目标用户则是能够负担得起更高价格的企业和专业人士,价格比Quest 2头盔高出1100美元。
市场人士认为,这款VR设备定位高端,价格昂贵,不太清楚有多少消费者有意愿花费近1500美元购买,其销量尚不能预测。
字节跳动头显有价格优势
在元宇宙概念加持下,近期VR新品密集发布。除Quest Pro外,爱奇艺(IQ)PICO、小米(01810.HK)、联想(00992.HK)等也相继有新品落地,如爱奇艺发布了奇遇Dream Pro VR一体机,首发2499元起;小米发布AR眼镜、人形机器人等多款AIOT产品。
这里重点提一下,字节跳动旗下的PICO发布的新机型。9月22日,PICO正式发布新一代VR一体机——PICO4系列,还邀请音乐人窦靖童、乒乓名将孙颖莎担任PICO4代言人,人气数码博主何同学担任PICO 4体验官。
PICO4系列配备了1600万像素的RGB摄像头,4K+级别的超视感屏,搭载第一代骁龙XR2平台,拥有强劲的CPU、GPU和AI性能。PICO48GB+128GB版本售价为2499元,8GB+256GB版本售价2799元,目前已经在天猫、京东、抖音等各大渠道开启正式销售。
海通国际认为,PICO4相较海外发布会的价格更低,考虑到此前quest系列产品提价,PICO4在价格上相对竞品将更有吸引力。
Pico成立于2015年,是歌尔股份供应商,还曾获得后者投资。2021年8月,PICO被字节跳动收购一夜爆火。在字节内容资源和技术能力加持下,VR智能硬件的一些前沿技术也得到了更快落地应用。
根据WellsennXR的数据,今年一季度和二季度,Pico出货量分别达到了17万台和26万台,全球市场份额占比分别为6.18%和11.16%,今年上半年出货量已经接近去年全年。
海通国际认为,下半年随着新品PICO 4的推出,国内VR设备销量有望突破增长,目前优质VR内容仍极为稀缺,重点关注和字节跳动合作的相关生态合作伙伴。
小结
近期VR等元宇宙装备新品扎堆释放,有助于推动电子行业投资和增长,惠及产业链相关企业。
据VR陀螺,2022年7月全球VR/AR产业融资并购规模总额为7.62亿元,共发生20起融资并购事件,从类型上看,20起融资并购事件集中于内容板块,多为游戏的投融资,其中网易影核完成亿元级别A轮融资,持续加大VR内容研发及营销运营投入;亮亮视野获东方嘉富投资,加大投入AR光学、硬件、平台等关键要素;Echo3D完成550万美元融资,致力于改变3D、AR和VR内容的存储和串流运输方式。
随着元宇宙投资的增长,未来元宇宙设备(VR和AR头显)的拥有量将激增。10月8日,Strategy Analytics发布报告称,到2024年,元宇宙设备的市场存量将从目前的5000万翻一番。报告同时指出,目前市场主要以VR头显设备为主,AR设备局限于企业市场,2021年AR设备出货量仅占元宇宙设备的1%多一点。
与此同时,新款VR软硬件产品升级使得产业链相关企业受益。华泰证券研报显示,新款VR产品升级方向或包括几点:1)光学模组由菲涅尔透镜升级为pancake解决方案,产业链公司包括舜宇(02382.HK)、歌尔(002241.SZ);2)摄像头由原先4颗升级至接近16颗,支持彩色透视、脸部追踪、眼动追踪等功能(舜宇、韦尔);3)面板添加miniLED背光,产业链公司代表隆利科技(300752.SZ);4)异形电池,产业链公司代表紫建电子(301121.SZ)。
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