在新能源市场上,一直有一个说法,市场上只有两类汽车:一类是特斯拉(TSLA.US),另一类是其他汽车,特斯拉在新能源车行业的王者地位可见一斑。
然而伴随着美联储持续加息,以特拉斯为代表的美股成长股遭遇严重冲击。短短一年时间,特斯拉股价已经从2021年11月初的历史高位下跌近50%。不过从最新公布的交付数据看似乎不错。
特斯拉于10月3日公布了2022年第三季度全球生产与交付数据。该季度内,特斯拉生产了365923辆汽车,包括19935辆Model S/X和345988辆Model 3/Y;同期交付了343830辆汽车,是迄今为止交付最多的一个季度,同比增长42.4%、环比增长34.9%。中国是特斯拉目前最重要的生产地,其中上海工厂生产的汽车占其全球交货量的54%左右,高于第二季度的44%。
尽管季度交付数据创新高,但仍低于市场预期。摩根士丹利将特斯拉全年交付量预测从之前的137万辆下调至131万辆,将2023年的预测从200万辆下降至180万辆。
而在中国这个全球最重要的电动车市场,特斯拉也在承受着来自比亚迪(002594.SZ)的压力。据9月双方公布的数据,比亚迪当月销量9.49万辆纯电动车型,而同期特斯拉在中国的纯电动车交付记录是8.3万辆。如果把插电混合动力车型也算上,9月比亚迪新能源乘用车产销双双突破20万辆大关,数据上已超特斯拉两倍。
尽管二者的交付数据可能仍然存在一些值得探讨的细节,详见笔者之前文章《比亚迪月度销量是特斯拉两倍?我们深挖一下!》,但可以确定的一点是,中国本土企业比亚迪已逐渐缩小了与特斯拉的差距,特斯拉迎来强劲对手。随着销售数据的快速增长,比亚迪的业绩也持续攀升。据比亚迪17日披露的业绩预告,预计2022年前三季度归母净利润同比增长近3倍(272.48%-288.85%),超机构预期。
而特斯拉也即将在19日发布最新的第三季度财报,不过就在公布财报前的重要时刻,特斯拉却又曝出大动作。
据报道,特斯拉正在将制造4680电池的部分产线,包括卷绕、组装和化成等生产设备从德国转移回美国得克萨斯州。
报道称,特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)仍希望长期在德国建立电池生产。不过专家表示,采用干电极技术的测试工厂目前在大规模生产方面存在问题,特斯拉在德国的电池生产将至少推迟到2024年启动。
2020年9月,特斯拉在其电池日上发布了其自身研发的4680大圆柱电池。相较于传统2170圆柱形电池,4680电池的能量将是前者的5倍,车辆续航里程将提高16%,功率提升6倍。从性能看,4680电池具有明显优势。而德国工厂也曾被马斯克寄予厚望,被认为是开拓欧洲市场的关键点。马斯克在2020年发推文说,德国工厂将会测试“很多新技术”。
不过从特斯拉目前的动作看,特斯拉已逐渐把德国工厂的部分产线转移回美国本土。
有分析称,除了技术原因,特斯拉把部分生产线转移回美国,可能和税收减免有关。美国在8月中旬通过了一项法案(Inflation Reduction Act),法案制定了新的电动汽车税收抵免规定,要求电动汽车及其电池关键部件都必须在北美生产,美国消费者购买电动车时才能享受最高7500美元的税收抵免。
但特斯拉也并未完全撤出德国,据报道,特斯拉表示“公司并没有完全放弃建立电池厂的打算,不过,在那之前,公司需要较原计划更快地提高美国得州的4680电池生产。”
消息曝出后,特斯拉股价在14日下跌约8%,但隔日股价又上涨。特斯拉在财报公布之前的重要时刻曝出重要消息,对市场产生了一定纷扰,而随着IMF等国际机构预测未来一段时间全球经济可能减缓,美联储继续收缩流动性,特斯拉这样的科技股是否会迎来“至暗时刻”呢?
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