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果链龙头歌尔股份突遭利空,影响有多大?
原創

日期:2022年11月10日 上午10:19作者:许螣垚 編輯:lele

知名“果链”成员歌尔股份(002241.SZ)被暂停大客户某款智能声学产品生产一事,引发市场轩然大波。据歌尔股份11月8日晚间发布的“风险提示”公告,近日歌尔股份收到国外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。

由于此前欧菲光(002456.SZ)被踢出“果链”事件,市场对此高度敏感,担心歌尔股份也有如此遭遇。隔日(11月9日)开盘,歌尔股份股价开盘直接一字跌停,全天被按在跌停板上毫无打开迹象。

公开资料显示,歌尔股份是苹果AirPods产品零组件及整机主要供应商。知名分析师郭明錤发文称,此产品可能是苹果(AAPL.US)公司的的AirPods Pro2,立讯精密(002475.SZ)接下了这部分订单,并已成为AirPods Pro2独家组装厂商。对此消息,立讯精密方面称,“我们不方便评论”。

对公司业绩影响仍在评估中

声学业务占歌尔股份营收比例较大,根据公司半年报,歌尔股份2022年上半年智能声学整机业务营收123.38亿元,占比近三成。其中境外营业收入396.75亿元,占比超9成。从业务收入所占比例看,歌尔股份的声学业务在境外收入上,是高度依赖单一客户的。所以公告表示“暂停生产”一款声学产品,市场反应才那么大。

那么本次事件对公司业绩有多大影响呢?

公司在上述风险提示公告中表示,“本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。”

歌尔股份曾在10月28日公布了2022全年业绩预告,据该公告,公司预计2022年归母净利润同比增长区间为(-5%到10%)。在那份公告中,公司就已表示了智能声学产品可能存在不利。公司称,“受宏观经济和行业因素的影响,公司智能声学整机业务盈利略有下降”。

智能穿戴才是公司看好方向

不过从业务产品情况看,歌尔股份和元宇宙挂钩的智能穿戴产品,才是目前公司主要努力方向。公司在9月28日机构调研会上称,今年上半年业绩大涨,主要驱动力来自于以VR为代表的新一代智能硬件产品业务的快速增长。

而三季报显示,2022年前三季度歌尔股份智能硬件业务实现营业收入435.52亿元,同比增长95.87%。据公司介绍,“智能硬件占公司总营业收入的比例已高达58.73%,VR/AR已成公司重要增长引擎。”而与之相比,财报显示今年前三季度公司的智能声学整机同比增长只有3.60%,增速水平远远不如智能硬件产品。

公司对智能穿戴设备的前景十分看好,认为消费电子行业内部驱动力即将发生变化。公司认为,“消费电子行业的增长驱动力,将逐步从传统硬件向新一代智能硬件切换,VR/MR/AR、智能穿戴等产品将有望成为消费电子行业在未来5到10年乃至20年中最核心和最具确定性的机会”。

而智能穿戴设备的最主要应用场景之一,就是这两年市场关注度很高的元宇宙场景。11月1日,五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,带动了市场对元宇宙概念、Web3.0概念的炒作热情。但歌尔股份的股价在近期却表现不振,如今又曝出“砍单”事件,不知会对公司全年业绩影响有多大,我们还是等待公司对经营业绩影响的评估结果吧。

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