超2000亿蓝海正在徐徐打开，“虚拟数字人”时代已来到？

原創

继web3.0横空出世之后，元宇宙的主人--虚拟数字人又破圈而来...

11月16日，虚拟数字人板块开盘活跃，带动web3.0、NFT概念、元宇宙、云游戏等板块纷纷大涨。

据同花顺行情显示，截至收盘，二六三（002467.SZ）、中科金财（002657.SZ）涨停，万兴科技（300624.SZ）、中文在线（300364.SZ）、浙文互联（600986.SH）、新华网（603888.SH）、天舟文化（300148.SZ）等集体跟涨。

消息面，11月15日，以“数字引领新赛道，创新驱动数字人”为主题的数字人技术创新与产业应用高峰论坛在线上召开，论坛上一同发布了《2022数字人技术与产业发展趋势洞察报告》。

对于数字人技术与产业的未来发展趋势，《报告》作出相应预测称，数字人或将成为5G大规模商用的重要场景，同时，将为数字政府建设提供重要支撑。

此外，据艾媒咨询发布的研究报告预计，到2030年，我国数字人整体市场规模将达到2700亿元。

大厂竞相入局，行业发展步入快车道

说起虚拟数字人的火热，必将离不开元宇宙的兴起。

2021年，伴随元宇宙第一股Roblox上市，“元宇宙”概念迅速蹿红，一时间无论是科技界还是资本圈都掀起了一阵阵追捧热潮，成为最具想象力的新兴产业。

伴随“元宇宙”火爆出圈，连带着被视为元宇宙交互载体、重要入口、引路人的虚拟数字人也被捧红。

一时间，各大巨头争相入局，力争在这个火热赛道上分得一份羹。

如百度从内容创造和深度学习切入，推出虚拟主持人希加加、度晓晓；腾讯推出游戏IP型虚拟数字人以及特定场景数字虚拟人；阿里巴巴从自身业务切入，推出电商虚拟主播；抖音美妆达人“柳夜熙”；清华虚拟女学霸“华智冰”；网龙虚拟人CEO“唐钰”等。

甚至还落地了来自成都市青白江区的首个政务元宇宙虚拟人“青引”...

可以说，近年来，推出的各大场景应用的虚拟数字人不在少数，行业发展也由此驶入快车道。

今年8月份，北京市经济和信息化局正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025年）》，这是国内首个数字人产业专项支持政策。

根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。

而在此前，在国内推出的《新一代人工智能发展规划》、《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》等政策均进一步助力了中国在虚拟数字人产业的发展。

截至目前，虽然欧美日韩的虚拟数字人产业发展得相对较快，但主要集中身份型虚拟数字人领域，而国内在内容与场景端拥有比较优势，且在虚拟数字人产业链底层技术、平台和应用领域布局较为均衡，从开发到落地的产业链体系已趋于完善。

譬如，web3.0是以“区块链”等技术为核心的下一代互联网形态，可为元宇宙提供底层的技术支撑，由其衍生出的新型内容创作工具AIGC于近期亦是格外受关注。

“掘金”产业链投资机会

作为元宇宙人类的化身，虚拟数字人包括“虚拟”及“数字”两个比较基础的概念。

所谓“虚拟”强调是人物身份是虚构的，而“数字”则是指存在于数字世界，身份设定和外观可以按照现实世界中的人物进行设定。

在产业链端，虚拟数字人行业主要由基础层、平台层和应用层三部分组成。

首先看，在虚拟数字人产业链的基础层主要包括硬件和软件。硬件主要包括设备、云计算、芯片等；基础软件包括建模软件、渲染引擎。

这其中，建模、AI、动捕、渲染是开发虚拟人的四大关键技术，且技术壁垒深厚得多的还是海外巨头。典型的代表如英伟达、Meta、Sony、Unity等公司。

虚拟数字人的中游即平台层包括虚拟人解决方案、生产技术服务平台和AI能力平台。

值得一提的是，虚拟数字人的核心技术便是主要由中游技术服务提供商提供，包括综合/互联网技术供应商、专业AI供应商、CG供应商和XR供应商。

目前，国内具有代表性的技术侧研发厂商主要包括搜狗AI开放平台、网易福喜、百度AI开放平台、腾讯云、腾讯NEXTStudios、阿里、科大讯飞开放平台。

回归应用层面，虚拟数字人可广泛应用于影视、传媒、金融、政务等领域，变现方式包括直播打赏和带货、商业演出、品牌代言、出演影视综等。

作为赛道上最为拥挤的一个环节，腾讯、阿里、字节跳动等互联网巨头在游戏、直播、动画、影视、音乐以及社交平台等领域已全面布局。

国融证券表示，虚拟数字人作为元宇宙中人类的化身，在元宇宙中占据核心位置。目前，国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善，未来有望借助于在应用场景领域的优势，在政策大力支持下，迎来快速发展阶段，建议关注产业链各环节龙头公司。

天风证券则认为，随人工智能应用和发展，虚拟数字人从早期的泛娱乐拓展到金融、文旅、医疗、零售等领域，朝着智能化、便携化、精细化、多样化发展。并实现真实人类虚拟化身的身份职能，逐渐于AI虚拟数字人领域实现商业变现。