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养鸡板块活跃,益生股份股价接近翻倍!
原創

日期:2022年12月8日 上午10:57作者:飞鱼 編輯:lele

12月7日,养殖业板块指数大涨超2%,其中,益生股份(002458.SZ)、民和股份(002234.SZ)均录得大涨10%,圣农发展(002299.SZ)涨5.35%,仙坛股份(002746.SZ)涨5.01%。

值得关注的是,近期养殖业持续活跃,养鸡龙头益生股份自9月末以来强势反弹,截至目前累计涨幅接近翻倍。

因为新冠、饲料价格上涨以及企业本身的产能扩张等因素,2020年以来,鸡价已持续低迷两年,本轮养鸡公司股价大涨,不禁让人联想,“超级鸡周期”又来了?

本轮行情背后的驱动因素在于,美国阿拉巴马州突发高致病性禽流感,根据国际动物卫生组织的规定,此类地区禁止出口活禽,预期后期美国祖代鸡的供种将全部中断,从而导致行业供给侧的收缩,继而引发涨价行情,有机构表示,本轮行情可能类比2016年。

所谓祖代鸡是第一代鸡,是育种公司或者育种场养的鸡,而祖代鸡生下的鸡仔叫父母代,这类鸡能保持很高的一致性,以及产蛋率,而父母代种鸡再下单,孵化出来就是商品代鸡苗(也即养殖户饲养的鸡),很适合商业化社会的需求。

由于禽流感因素,目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝,国内科宝自繁和圣农自繁,合计最大更新量仅75万套,2023年预计供给缺口高达30万套,而且,从禽流感的季节性扩散规律来看,春季一般是高发期,明年上半年供给端或进一步收缩。

那为何国内不自行培育,而要大量进口祖代鸡?从养殖业的产业链角度看,肉鸡育种是赢者通吃的游戏,育种投资大周期长,目前世界上两大肉鸡育种公司是美国安伟捷和科宝,二者占据90%的市场份额,行业集中度相当高,这也导致供给端的波动较大。

养殖业原本是需求稳定的产业,历史上股价大涨,多数来自于供给端的波动幅度增大,行业呈现出周期性的特征。有券商指出,本轮养殖业周期拐点或在2023年中旬到来。在这之前,种鸡的价格可能将维持强势上行。这也是近期养殖股大涨的逻辑所在。

随着本轮鸡周期的推进,多家养殖业公司业绩大增,白羽鸡龙头圣农发展三季度实现营收48.25亿元,同比增长30.52%,其归母净利润为2.91亿元,同比大幅增长210%。

白羽鸡屠宰一体化企业仙坛股份前三季度财报显示,公司实现营收35.24亿元,同比增长48.87%,期间归母净利润为1.02亿元,同比下滑17.7%;不过公司第三季度营收15.01亿元,同比增长62.89%,期间净利润0.86亿元,同比大幅增长3436.2%。

从业绩端的环比变动,我们更能一窥端倪,或许未来随着鸡价的走强,再叠加疫情的复苏和消费的回升,不少公司的年报表现或将更加亮眼。

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