【两会瞭望】组建国家数据局，机构最新投资策略曝光

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3月7日，两会传出国务院机构改革重磅举措。

据悉，这次国务院机构改革的具体内容如下：重新组建科学技术部；组建国家金融监督管理总局；深化地方金融监管体制改革；中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构；统筹推进中国人民银行分支机构改革；完善国有金融资本管理体制；加强金融管理部门工作人员统一规范管理；组建国家数据局；优化农业农村部职责；完善老龄工作体制；完善知识产权管理体制；国家信访局调整为国务院直属机构；精减中央国家机关人员编制。

关于此次国务院机构改革方案，相关领导作了说明，国务院机构改革作为党和国家机构改革的一项重要任务，重点是加强科学技术、金融监管、数据管理、乡村振兴、知识产权、老龄工作等重点领域的机构职责优化和调整，转变政府职能，加快建设法治政府。

根据两会议程，3月8日下午将审议关于修改立法法的决定草案、国务院机构改革方案、第十四届全国人大一次会议选举和决定任命的办法草案，推选监票人。

组建国家数据局，机构纷纷看好

随着互联网、通讯、以及人工智能技术发展，数据已经成为数字经济时代的重要生产要素。相关政策也在不断向数据领域倾斜，当前数据建设已经上升到了战略高度，国家数据局也应运而生。

新组建的国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

据中信证券研报披露，相关改革方案：

1）中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责划入国家数据局。

2）国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。

中信证券判断，组建国家数据局后，可以集中各方资源全面推进数字中国，数字中国有望步入发展快车道。

中泰证券研究所政策组负责人首席分析师杨畅表示，根据国务院提请全国人大的方案，国家数据局包括“5+4”项职责，其中网信办承担的“研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通”等5项职责，发改委承担的“统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设”等4项职责，划入国家数据局。

杨畅认为，现阶段，数据已经成为除土地、劳动力、资本、技术以外的又一项关键生产要素，数据的战略价值越来越重要。在部分省市，前期已经成立了大数据局，承担地方大数据建设、管理和服务等职责。从全国层面进一步组建数据局，设立专业职能部门，有利于进一步激励数据采集和开发利用，加快完善数据基础制度，健全规制政策，完善协同监管机制。

平安证券认为，在保持数据安全、行业数据监管、信息化发展、数字政府建设等现行工作格局总体稳定的前提下，国务院把数据资源整合共享和开发利用方面的有关职责集中，组建国家数据局。从职能设置上看，国家数据局将是数字中国建设的“牵头人”角色。

数字中国建设提速，机构认为数据价值释放在即

数字资源、数字经济对经济社会发展具有基础性作用，近年来，国家对数字建设日益重视，在各类相关政策基础之上，数字中国建设呼之欲出。

2月27日中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

中信证券认为，叠加国家数据局的设立，将对数据确权、交易、流转等数据要素市场的快速发展起到助力作用，未来数字中国建设和数据要素产业化节奏有望加速。

平安证券认为，组建国家数据局，将推进“数字中国”等国家战略落地。国家数据局的设立，将推动数据资源相关制度的加快确立和落地，更快实现数字赋能经济社会发展。产业数字化有望实现更高质量发展，自立自强的产业化体系将建立；数字技术和实体经济深度融合将加速，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，数字技术创新应用有希望提速。

财通证券发布研究报告称，国家组建数据局，叙事宏大，数字中国提速发展。数字中国将迎来实质性、明细化的推动，数据价值释放在即。

此外，财通证券在投资建议方面指，建议关注信创领域的太极股份、金山办公、深桑达、中国软件、纳思达、品高股份等；网络安全领域的启明星辰、三未信安、奇安信、深信服、安恒信息等；垂直场景IT领域的德生科技、税友股份、易华录、卫宁健康、 中科江南、博思软件、新点软件；数据标注领域的海天瑞声等；算力领域的海光信息、龙芯中科、浪潮信息、中科曙光、宝信软件、景嘉微等；算法领域的科大讯飞、云从科技、格林深瞳、海康威视、大华股份、奥普特以及AIGC领域的万兴科技等。

东方证券则认为，国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。此外，该行还认为，数据基础制度与数据资源体系建设有望提速，同时数字中国建设与数字经济发展有望进入发展快车道。

对此，东方证券建议关注数据要素领域，看好数据资源方、公共数据授权运营以及数据技术服务提供商：上海钢联、云赛智联、航天宏图、三维天地、每日互动、山大地纬、星环科技-U、彩讯股份、中远海科等。建议关注数字基建领域，看好算力网络相关标的以及国资云厂商：紫光股份、中兴通讯、海光信息、中际旭创、优刻得-W、锐捷网络、中国联通、中国移动、中国电信、安恒信息、深信服、奇安信-U、铜牛信息、美亚柏科、南威软件等。此外，建议关注产业数字化方向：远光软件、中控技术、 容知日新、国联股份、瑞纳智能、赛意信息等。

受利好催化，3月8日数据确权、数据中心等概念高开，湘邮科技(600476.SH)、南兴股份(002757.SZ)、新炬网络(605398.SH)、佳力图(603912.SH)涨停，佳华科技(688051.SH)、泽宇智能(301179.SZ)也出现强势上涨。