恒大(03333.HK)拟签订债务重组支持协议

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【财华社讯】中国恒大(03333.HK)公布，集团在实现拟议重组方面已达到了一个重大的里程碑，通过努力最终使得条款清单于2023年3月20日签署。按条款清单的构想，拟议重组集团将通过(其中包括)恒大协议安排、天基协议安排和景程协议安排实施。

A组重组支持协议、景程重组支持协议和天基重组支持协议。于2023年4月3日，公司与债权人特別小组的成员(其分別持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%)签订了(其中包括)三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。根据A组重组支持协议、景程重组支持协议和天基重组支持协议，每位参与债权人承诺将使用其在债务中的实益权益，根据各自重组支持协议的条款和条件，批准和支持拟议重组。

C组重组支持协议。于2023年4月3日，公司亦公告了有关C组的重组支持协议(“C组重组支持协议”，与A组重组支持协议、景程重组支持协议和天基重组支持协议，统称“重组支持协议”)。C组重组支持协议亦规定每位参与债权人确认其应使用其在债务中的实益权益，根据C组重组支持协议的条款和条件，批准和支持拟议重组。

组支持协议收到相当于在公司或天基设定的同意费截止日期当时各自持有的A组债务、C组债务和天基债务的未偿还本金金额的0.25%的同意费。公司或天基将根据拟议重组的相关协议安排文件的条款，同意费拟以实物支付新票据的方式支付。

A组债务包括10笔美元优先担保票据、1笔港元可转换债券和1项私募贷款；和C组债务包括私募债、回购义务及公司就若干境外及境內债务提供的担保。

在方案1下，债权人将收到公司发行的期限为10至12年的新票据。在方案2下，债权人可以选择将其可获偿金额转换为(取决于调整和重新分配)：(i)由公司发行的期限为5至9年的新票据；(ii)由以下权利及工具组成的组合：公司发行的可兑换恒大物业服务集团有限公司股份的强制可交换债券、公司发行的可兑换中国恒大新能源汽车集团有限公司股份的强制可交换债券、公司发行的强制可可转换债券及公司发行的证券挂鉤票据。

根据拟议的景程协议安排，每一景程债权人将按其权利所对应按比例获配发由景程发行的本金总额为65亿美元的新票据。根据拟议的天基协议安排，每一天基债权人将按其权利所对应按比例获配发由天基发行的本金总额为8亿美元的新票据。

公司的股份由2022年3月21日上午九时起停止买卖。公司股份的买卖将继续暂停，直到进一步通知。

港交所原文