近日,瑞银发布研究报告称,威高股份(1066.HK)2022年实现总营收136亿元人民币,同比增长3.1%;净利润同比增长19.7%至27亿元人民币,较该行预期高6%;净利润率从2021年的17.2%上升至2022年的20.02%。瑞银对威高股份维持“买入”评级,同时将目标价调升至15.8港元/股。
威高股份表示,2023年3月,医院的骨科手术恢复强劲,比历史水平增长了60%以上。公司预计骨科集采将在今年4月至6月期间在中国所有省份全面实施。瑞银预计,采购量仅为实际使用量的60-70%,这意味着市场份额还有进一步增长的空间。此外,公司2022年下半年的骨科植入物产品库存减少,有望支持2023年的营收增长。此外,今年后期集采加入运动医学,或将成为威高快速打入该市场的一个机会。
瑞银认为,公司在业绩会上广泛讨论的7项新业务开始证明威高的创新能力。威高将把收入来源分散到数字临床护理产品、生命科学信息及解决方案、泌尿外科、内分泌学、内窥镜、康复以及安全自动给药系统等领域,预估5年后每个业务部门可以产生5亿至10亿元人民币的收入。随着时间推移及更多新品发布,预计公司盈利能力将进一步提升,并支持对股票的重新评级。
来源:中国财富通
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