达利食品(03799.HK)复牌涨近30% 获创办人溢价37.87%提私有化

原創

【财华社讯】达利食品(03799.HK)今早复牌高开，截至发稿，该股涨28.31%，报3.49港元，成交额超8200万港元。

达利食品及要约人昨日公布，要约人要求董事会向计划股东提出建议，以根据公司法第86条透过计划安排方式将公司拟议私有化，建议涉及注销计划股份。受托人股份将不属于计划股份的一部分，亦不会被注销。计划生效后，要约人将持有已发行股份约96.11%，受托人将持有已发行股份约3.89%，并将撤回股份在联交所的上市地位。

建议将透过计划付诸实施。根据计划：(a)创办人股份将被注销，以创办人股份注销代价作为代价，即向创办人发行要约人股份，金额相当于所有创办人股份的总注销价;及(b)计划股份(创办人股份除外)将被注销，以换取现金支付注销价每股计划股份3.75港元。每股计划股份3.75港元的现金注销价较截至最后交易日在联交所所报股份收市价每股2.72港元溢价约37.87%。(注：创办人系公司执行董事、主席兼行政总裁以及控股股东许世辉先生。要约人为融世国际投资有限公司，系创办人全资拥有的公司。)

假设于记录日期前不会进一步发行股份，及考虑到创办人股份注销代价及存续安排，就建议应付的最高现金代价约为57.067亿港元。根据计划支付的总代价将以內部资源及/或外部融资的方式拨付。

建议拟向计划股东提供将彼等于公司的投资以较当前市价具吸引力的溢价变现为现金的机会，而毋须遭受任何流动性不足折让。注销价分別较最后交易日的收市价2.72港元及截至最后交易日(包括该日)止30个交易日的平均收市价2.88港元溢价约37.87%及30.21%。鉴于股份在过去12个月的平均每日成交量为3.93百万股股份，仅占于公告日期的已发行股份0.03%，相对偏低的成交量将使股东难以在避免折让的情况下在公开市场套现其投资。建议为股东提供具吸引力的退市溢价，以及在毋须遭受有限流动性所致的任何折让下将彼等的投资变现为现金的机会，可藉此重新调配资金到彼等可能认为在高利率环境下更具吸引力的其他流动性较高的投资机遇。

要约人的意向是集团将继续经营其现有业务，及要约人并无任何于公司成功除牌后对集团业务作出主要改变(包括集团固定资产的任何重新调配)的具体计划。建议完成后，要约人将继续构思如何以最能提升价值的方式发展公司，及会就此考虑扩展其业务及市场机会，而这将取决于若干因素，包括市场状况、法律及监管规定，以及其业务需要。

港交所原文