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三大指数集体下挫,算力概念股卷土重来!
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日期:2023年7月6日 下午1:31作者:飞鱼 編輯:Terry

7月6日,三大指数集体下挫,截至收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.55%,创业板跌0.91%,科创50指数跌0.36%。两市超1900只个股上涨。沪深两市今日成交额8198亿元。北向资金全天净卖出13.44亿元,其中沪股通净卖出21.73亿元,深股通净买入8.29亿元。

算力概念股表现活跃,其中,拓维信息(002261.SZ)涨10%,鸿博股份(002229.SZ)涨6.9%,消息面上,今日2023世界人工智能大会正式开幕,工业和信息化部副部长徐晓兰在致辞时表示,夯实产业底座,围绕算力、算法、数据等底座技术,加大创新攻关,加快推进软硬件适配,构建从智能芯片到算法框架,到行业大模型的全站式产业链。

通信设备、CPO概念股等走强,光库科技(300620.SZ)涨7.63%,剑桥科技(603083.SH)涨超4%,华安证券在近期的研报中指出,ChatGPT应用爆火后,国内外科技巨头纷纷加码算力投资,英伟达GPU出现供不应求,目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能达到最好使用效能,配套交换机与光模块订单随之爆发,龙头光模块厂商已经历多次加单,业绩预期不断加强。2024年光模块整体贝塔高景气下,二线厂商也有望充分受益。

PCB概念亦涨幅居前,其中,弘信电子(300657.SZ)涨19.99%,金安国纪(002636.SZ)涨10.04%,招商证券表示,PCB板下半年的需求有望逐步回暖,数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待。此外载板行业国产化进程亦有加速趋势,CCL及设备仍处于周期底部。虽然PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复,但目前行业处于周期底部位置,叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长,后续仍可积极关注。

房地产、汽车零部件板块亦涨幅居前,泰祥股份(301192.SZ)涨20%,浙江世宝(002703.SZ)涨10.03%。

跌幅榜上,此前活跃的小金属板块人气低迷,北方稀土(600111.SH)、东方锆业(002167.SZ)下挫,中药、CRO概念股、医疗器械等亦走弱,佛慈制药(002644.SZ)、九洲药业(603456.SH)、美迪西(688202.SH)均下挫。

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