日本核污水事件持续发酵，哪些行业将从此改变？

原創

近日，日本核污水已进入大海的新闻被炒得沸沸扬扬，引发相关概念股纷纷大涨。

8月25日，水产、盐业、环保等细分赛道再度活跃，大湖股份（600257.SH）录得3连板，建龙微纳（688357.SH）涨超19%，国中水务（600187.SH）涨10%，此前两连板的中电环保（300172.SZ）今日再度涨超5%。

强行排放核污染惹众怒

日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，8月24日强行启动福岛核污染水排海，不惜背负骂名，也要把全球拉下水的行为，可谓极其自私自利、极其不负责任。

据悉，2011年日本福岛第一核电站发生事故到2021年，核污染水大概已经累积了138万吨，并且每年递增。“因为日本从未披露真实数据，估计现在大概有150万吨核污染水，排放时间可能长达30到50年。

日本政府花费大量资金用于公关，大肆宣扬“核污染水安全论”，一直在做出“问题只在于氚元素”的误导，但世界上很多科学家都有一个共识，就是核污染水里含高达64种核放射性元素，并且七成以上都是超标的，多核素设备难以完全处理。

随着核放射性元素和物质进入海洋环境，可能会直接影响海洋的生态平衡，放射性的物质会通过食物链传递，比如鱼虾等，我们将面对的是长期且不确定的核辐射影响。8月24日或许会成为海洋环境的灾难日，一些行业的发展轨迹将开始被深深改变。

盐业股、水产股、猪肉股相继大涨，行业出现变局

排海事件后，多地出现市民抢购食盐的现象。有人担心海水被污染后，吃不到好盐，担忧市面上盐价上涨。相关A股上市公司近期走势活跃，苏盐井神（603299.SH）、江盐集团（601065.SH）、中盐化工（600328.SH）均有所表现。

对此，市场监管总局部署各地加强食盐价格监测，强化分析预警，加大价格监管执法力度，严查囤积居奇、捏造散布涨价信息等哄抬价格的违法行为。

此外，中盐集团在官微发布声明称，我国食盐来源主要分为三类：井矿盐、湖盐、海盐。当前我国的食盐产品结构占比为井矿盐87%、海盐10%、湖盐3%，井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。另有业内人士表示，中国是全球原盐产能和产量最大的国家，青海茶卡盐湖现有的盐够全国人民吃70年，而且是可再生的。

对食盐的恐慌性消费是短期的，毕竟它的供应量非常充足，但对于餐饮业中的海产品的冲击却是长期的。

消息面，8月24日，海关总署表示，为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，要全面暂停进口日本水产品。同时，各地监管部门严禁采购、使用原产地为日本的水产品加工食品、制作餐食或进行销售，加强食品安全抽检监测，发现相关违法行为的，严格依法予以查处。

据统计，中国一直都是日本水产品进口的最大进口国，去年中国进口日本水产品的份额占了日本全部出口额的22.5%，达到了870亿日元，约合6亿多美元。该项禁令出台，对日本渔民、渔业显然是毁灭性打击，对于国内部分水产公司可能是短期利好。

以国联水产（300094.SZ）、大湖股份（600257.SH）、百洋股份（002696.SZ）为代表的一批的上市公司股价应声大涨。其中，百洋股份表示，公司水产品加工业务原材料以国内养殖的淡水鱼产品为主，远洋捕捞业务位于非洲毛里塔尼亚海域。

此外，中国境内的日料店或将面临经营压力，甚至可能出现大批量倒闭。过往，不少日料店定位高端，人均消费不菲，且强调食材从日本空运，“核污水”事件后，其营销逻辑显然站不住脚了。近日，社交媒体拍到的一处位于上海的日料店出现了排队盛况，不少食客对于日本海鲜都有了“吃一顿少一顿”的心态。

对于辐射的恐慌或许会改变国人对于海鲜的印象，新鲜、大补这些过去和海鲜息息相关的标签将会被无情抛弃。整个日料、进口食品、海产品均难免遭遇一段时间的低迷。随着核污水的全球扩散，未来是否会对全球水产品都产生影响还犹未可知。

有趣的是，近期猪肉股也开始跟涨，坊间散户的投资逻辑是，日本水产品在国内将会“消失”，水产品消费量下降，消费者转而消费猪肉的可能性会大幅提高，我国毕竟是猪肉消费大国。受此影响，8月25日，新五丰（600975.SH）、新希望（000876.SZ）早盘强势冲高。

今年以来，“猪周期”开始发威，猪价持续下挫，导致生猪养殖业处境艰难，陷入了“越卖越亏”的尴尬境地。直至7月下旬，猪价才有小幅反弹。此外，为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发改委试图启动中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。

如今，核污水事件让坊间认为猪肉消费的回暖。如果该逻辑被更多人认可或许能站的住脚，那么，或许也是推动整个生猪养殖业业绩出现复苏驱动因素之一。

环保股亦受资金追捧

除了消费行业的变局外，也不乏一些行业嗅到了商机。

据悉，2012年福岛核泄漏事故后，福岛居民甲状腺癌发病率达数十倍以上，青少年发病率更增加了118倍，当时日本不少企业就推出了多款家用的核辐射检测仪。

本次核污水排放事件进一步加剧了人们对核辐射风险的忧虑，近日，多位售卖核辐射检测仪的商家表示，购买量比往常要多很多，其中一款核辐射检测仪预定量超过2000件，已经“爆单”了。

长期来讲，核辐射监测设备、核污染治理的相关需求有望持续高涨。相关上市公司股价表现活跃，建龙微纳（688357.SH）、三达膜（688101.SH）、力生制药（002393.SZ）、中电环保（300172.SZ）、捷强装备（300875.SZ）、中晟高科（002778.SZ）等纷纷走高。

其中，捷强装备表示，公司现有核污水检测与治理产品包括核辐射监测、检测与放射性核素分析设备、防护和洗消设备，产品品目齐全；中晟高科也曾表示，公司一直在运营核污水污染治理的相关项目。

结语——

虽然国际社会对日本这次核污水的处理提出强烈谴责和抵制，但事已至此，全球损失几乎是必然的，我们更多的还是应该提高警惕，做好防护，关注自己及身边人的健康。