【财华社讯】蔚来-SW(09866.HK)公布，2023年9月18日(美国东部时间)，公司拟发行本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券，视乎市场情况及其他因素而定。
公司拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日內行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
一经发行，债券将为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券将于2029年10月15日到期，而2030年债券将于2030年10月15日到期，惟于有关日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。
公司计划将部分债券发行所得款项净额用于回购部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。
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