智能化驱动下的“未来座椅”，千亿赛道消费升级

文章来源：头豹公众号

随着汽车智能化和自动驾驶功能的不断推进，在当前汽车产品推进演变的趋势下，将汽车打造为除家庭和办公室之外的“第三空间”概念被提出，而这也将对汽车产业内的各大零部件行业提出新的要求，汽车座椅的安全性和功能性需求被重新审视。

中国汽车座椅行业的产品优化和迭代仍靠安全和舒适两大核心属性的需求驱动，其中安全性能方面主要通过多层保障减小事故发生时的冲击，而舒适性能与汽车的智能化趋势不断结合。

汽车座椅行业的产品创新和发展方向是怎样的？目前汽车座椅行业的竞争格局如何？中国市场与其他市场格局是否存在较明显差异？

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中国汽车座椅行业概述

汽车座椅是指安装在汽车内，供驾驶员和乘客坐或支撑身体的部分。通常包括座椅骨架、靠背、座垫、头枕等多个部件组成。座椅还有着调节功能，例如可调节高度、角度、倾斜度以及位置等等，以提供更好的舒适性和安全性。汽车座椅的设计和制造需要考虑人体工程学、材料学、力学等多方面的因素，以保证乘坐的舒适性和安全性。

汽车座椅的结构和功能随着汽车的发展而不断改进，目前有多种类型和款式的汽车座椅，如可调节式座椅、加热式座椅、按摩式座椅、安全气囊式座椅等。

汽车座椅伴随着汽车的诞生而出现，其结构和舒适性也随着汽车量产规模的扩大不断推进，进入21世纪后，座椅产品的发展逐渐趋向差异化竞争和智能化改良。

从政策层面，国家从产品优化方面出台了多项政策来引导座椅产品朝着轻量化、安全化方向发展，从行业发展方向上通过鼓励性政策为座椅行业企业提供了发展信心和动力。

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中国汽车座椅行业市场表现

汽车座椅的产业链中上游连接紧密，部分上游厂商均由中游厂商直接布局，总体来看中上游市场集中度较高。

产业链上游为包括面套、座椅电机、滑轨等在内的汽车零部件，中游为汽车座椅的厂商，而从图谱中可以看出，上中游较多重合厂商，连接紧密。其中面套、骨架等配套零部件基本都是由整椅Tier 1自制或者设立专门的配件子公司生产，而座椅电机市场目前的竞争者主要为部分国际传统电机供应商，以日本、德国、中国的企业为主，市场集中度较高，CR9>70%。

产业链下游主要为应用整车厂，产品通过不同价位和不同功能呈现多样性，目前各整车厂的汽车座椅呈现由功能配置以及搭载单车价位差异而区分开来的差异化。就座椅功能来看，座椅加热的装配率为7.9%，座椅通风的装配率为2.7%，座椅按摩的装配率为1.1%。

中国汽车座椅行业的产品优化和迭代仍靠安全和舒适两大核心属性的需求驱动，其中安全性能方面主要通过多层保障减小事故发生时的冲击，而舒适性能与汽车的智能化趋势不断结合。

汽车的智能调节系统是汽车产品进入智能网联化时代后的重要体现之一，而根据美国消费者报告的数据，座椅模块的智能化推进能够有效提高用户的驾驶及乘坐舒适性。其中可调节的座椅设计作为一大重要方向，使驾驶者能够更好地适应其身体尺寸和姿势，从而提高了舒适性。而通过与智能化功能相结合，体现在中低端车型的座椅记忆功能、以及中高端及以上车型的高级人体工学设计。除此之外，根据J.D. Power的汽车座椅满意度研究，具有通风和加热功能的座椅被认为是提高舒适性的重要因素之一，目前基本已经实现20万元以上车型的全面渗透。

汽车座椅占汽车总质量比例为6%左右，因此汽车座椅的轻量化是汽车轻量化的重要分担环节，座椅轻量化主要分为结构和材料轻量化两个方向，双管齐下共同致力于产品性能的优化。

汽车座椅行业市场集中度较高，且在中国和欧洲的集中度数据高于北美市场，安道拓和李尔凭借先进的技术资源和广泛的国际化布局，在国际市场和多个地区分市场都占据龙头地位。

汽车座椅作为汽车标配，不存在较多的渗透率增量空间，主要通过产品的优化和新车市场的增长实现行业规模增长。

根据测算结果，在2021-2028年间，汽车座椅的市场规模将实现缓慢爬升，而在2028年后进入成熟期，出现小幅增长甚至不增长的情况。预计在2030年中国汽车座椅的市场规模能达到接近1,200亿元，十年内CAGR达到4%左右。

其市场增长驱动力主要由汽车智能化带来的单车价值量的提升与消费需求升级所带来的中高端车型渗透率上涨共同实现。