AI浪潮下加速发展，机器人产业链迎来“繁荣期”

文章来源：头豹公众号

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人，按照应用场景，工业机器人可分为搬运、清洁、加工等机器人；按照机型，工业机器人可分为大六轴、并联、协作等机器人，目前协作机器人国产化率最高。

截至2022年，中国工业机器人保有量已经超过135万台，有望在2023年超过150万台，这得益于近年来新能源、锂电等行业的需求爆发带来的稳定增长。根据《“十四五”机器人产业发展规划》，中国已经连续9年成为全球最大的工业机器人消费国。

工业机器人全球市场现状如何？中国市场现状如何？竞争格局是怎样的？

01工业机器人行业综述

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人；按照应用场景可分为搬运、焊接、喷涂、清洁、装配、加工等机器人，按照机型可分为大六轴、小六轴、SCARA、并联和协作机器人。

工业机器人市场中多数为“机械臂”，包括手部、腕部、臂部、腰部和基座；此外，工业机器人主要分为三大模块，分别为传感模块、控制模块和机械模块。

02工业机器人产业链

工业机器人上游主要包括新材料与核心零部件，其中减速器在成本占比与毛利率均位居第一；中游为工业机器人制造商，2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%；下游为应用领域。

工业机器人上游新材料与硬件较复杂，包括减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片和电路中各种元器件；产业链上游为工业机器人的核心竞争力。

减速器是工业机器人的重要零部件之一，毛利率在上游环节最高；其中，RV减速器和谐波减速器均为高精密减速器，由于传动原理和结构等技术特点差异，RV减速器和谐波减速器应用领域侧重点不同。

03工业机器人市场分析

全球机器人市场中，主要分为服务机器人和工业机器人，2022年工业机器人收入为82亿美元，产量为43万台，亚洲市场收入和产量均位居第一；工业机器人单价高于服务机器人，欧洲市场价格最高，其中北欧是工业机器人发展重点区域。

在全球工业机器人需求端中，搬运机器人安装量最大，市场占比44.4%，焊接和装配工业机器人位居其次；在应用领域中，工业机器人在电子和自动化行业市场较大，其中电子行业应用增长迅速。

2018-2022年全球工业机器人产量呈现波动且缓增态势，并且随着产业链不断完善，工业机器人价格持续下降；在地区分布中，中国工业机器人产量呈现大幅度增长。

2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%，保有量已超过135万台，稳居全球第一大工业机器人市场；2022年产量达到44.3万台，预计2027年中国工业机器人市场规模达到13.3亿美元。

04工业机器人竞争格局

目前，中国工业机器人市场被国际企业占据绝大市场份额，分别为发那科、安川、ABB和库卡；但2022年ABB和库卡市场份额呈现下降趋势，而国产头部工业机器人厂商市场份额均加速增长。

中国工业机器人销量市场仍以国际厂商为主，国产企业埃斯顿以销售量16,730台位居本土品牌第一；总体中国工业机器人国产化率持续增长，2023年1-4月国产化率已达到41.0%。

在中国工业机器人细分机型市场中，大六轴机器人市场集中度最高，其国产化率最低，这是由于其应用领域要求载重、精度和稳定性最高，技术壁垒较高，因此技术成熟的国际厂商占据绝大市场份额。

中国工业机器人竞争格局呈现以中高端产品的国际厂商为主，中低端国产厂商次之；随着国产厂商产品技术提升，例如埃斯顿、汇川和埃夫特等企业，工业机器人国产替代率将进一步扩大。