MONGOL MINING(00975.HK)发行4000万美元优先票据

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【财华社讯】MONGOL MINING(00975.HK)公布，公司、EnergyResourcesLLC、MongolianCoalCorporationLimited、MongolianCoalCorporationS.à.r.l.、EnergyResourcesCorporationLLC、TavanTolgoiAirportLLC、UnitedPowerLLC、UkhaaKhudagWaterSupplyLLC、BaruunNaranS.à.r.l.及KhangadExplorationLLC(各自作为子公司担保人(统称“子公司担保人”))与MorganStanley&Co.Internationalplc(作为初始购买方(“初始购买方”))就发行人发行本金总额为4000万美元按12.50%计息的于2026年到期的优先票据(“增发票据”)订立日期为2023年12月7日的购买协议。

增发票据将与发行人于2023年9月13日发行的本金总额为1.8亿美元按12.50%计息的于2026年到期的担保优先票据(“原有票据”)合并及组成同一系列。

公司拟将增发票据发行所得款项净额部分用于取代近期用于赎回2024年票据的资金。原有票据乃于新交所上市。公司已就增发票据于新交所上市及报价向新交所提出申请。

港交所原文