越秀地产(00123.HK)附属发行不超15亿人民币公司债券

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【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，有关广州市城市建设开发有限公司(“发行人”，公司拥有 95%的附属公司)申请公开发行本金总额最高为人民币94亿元的公司债券。2023年第四期公司债券的发行规模为不超过人民币15亿元。

2023年第四期公司债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行规模內，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。2023年第四期公司债券将分为两个品种：(i)五年期固定票面利率的公司债券(“品种一债券”)，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末：(a)发行人有权赎回品种一债券；及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券；及(ii)七年期固定票面利率的公司债券(“品种二债券”)，而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：(a)发行人有权赎回品种二债券；及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

2023年第四期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。

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