剑指千亿美元市场，科技巨头开启新一轮比拼

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近日，人形机器人产业再现超大笔投资。

2月25日，人工智能初创公司Figure AI宣布完成新一轮融资，金额高达6.75亿美元，在投资界引发热议。

而本次融资背后现身了多家科技巨头，如AI“卖铲人”英伟达、带火AI大模型的OpenAI、英特尔、微软、三星等在国际上赫赫有名的企业，融资阵营强大。

其实，不仅仅于投资界，2024年亦是人形机器人产业“提档加速”的一年。

2月24日，特斯拉通过社交媒体账号展示了Optimus人形机器人的流畅步行能力。相比此前发布的视频，此次展示的Optimus 行走步伐更加稳健，动作也更为流畅。

Optimus 工程师米兰·科瓦奇表示：这是Optimus 有史以来最快的步态，速度约为0.6m/s，较23 年12月份的速度提升了30%以上，且改善了前庭系统、足部轨迹和地面接触逻辑。

据悉，今年以来，特斯拉已经于1 月16 日、1 月31 日发布Optimus的视频。作为人形机器人领域的标志性产品，Optimus性能的持续迭代升级，将加速推动人形机器人的产业化进程。

从发展进程来看，当前人形机器人掌握的技能不仅仅局限于炒菜、煮咖啡、叠衣服等日常生活技能，参与“造车”也将成为可能。

此前的2月22日，优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器人Walker S最新视频，在视频中Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。

除此外，还有腾讯、小米、傅利叶智能、宇树科技、追觅科技等国内厂商相继推出人形机器人产品，纷纷聚焦医疗康复、智能家电等细分领域研发。

随着研发热潮持续涌动，“人形机器人”正被视为下一个黄金赛道。高盛分析指出，未来10至15年，人形机器人市场空间至少达60亿美元，最理想情况下，预计2035年人形机器人市场空间有望达1540亿美元。

二级市场方面，得益于人形机器人产业化发展不断提速，机器人概念板块已于2月初开始强势反弹。

据富途牛牛数据显示，机器人概念板块于2月5日最低触及708.935点，随后绝地反攻，截至26日发稿前，板块累计反弹已超2成。

对此，光大证券指出，2024 年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现，给板块带来持续的催化。

国海证券李航分析称，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商业化元年。

中信证券表示，2024年将是人形机器人快速发展的一年，主要原因包括特斯拉人形机器人产业链进展、AI巨头推动技术创新、政策及厂商利好持续更新，以及流动性问题得到缓解。在人工智能的助力下，人形机器人行业发展速度将加快。

投资机会方面，该机构建议关注人形机器人核心高确定性公司，与英伟达合作的机器人标的，业绩预期较好、具备估值安全垫的标的，以及超跌及强概念股四条主线。