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2024年3月IPO市場:收益豐厚,打新人的春天!

日期:2024年4月7日 下午2:50作者:活報告 編輯:Anna

2024年一季度,港股市場共12只新股上市(不含轉板),募資約47億港元;美股市場共57只新股上市,募資約85億美元;A股市場共30只新股上市,募資約236億人民幣。

港股:一季度IPO數量及募資規模均降約1/3,但發行市場已開始出現回暖迹象;3月新股賺錢效應明顯,多只個股首日大漲;排隊公司中近半數為首次遞表,更多中大型IPO項目將陸續登陸。

美股:得益於中大型IPO項目的提振,一季度美股發行募資額明顯回暖;Reddit、Astera Labs等新股上市後表現亮眼,回報率可觀;年内10家中概股成功登陸美股,24家赴美企業通過備案。

A股:新股發行繼續收縮,一季度上市數及募資額降6成;3月新股全部首日收漲,平均漲幅達120%,打新收益豐厚;A股撤回上市企業數量增多,轉戰港股上市或成為趨勢。

2024年3月IPO市場:收益豐厚,打新人的春天!

▌港股:發行出現回暖迹象,新股賺錢效應明顯

2024年3月港股市場有7只新股上市,募資總額約25.56億港元;一季度港股共有12只新股上市,合計募資超47億港元。一季度IPO上市數量及募資規模均較上年同期低約1/3,不過單看3月份情況,發行市場已開始出現回暖迹象。

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具體來看,中國第三大鉀肥公司米高集團(9879.HK)募資超過9億港元,居年内港股第二大IPO,略低於1月份上市的速騰聚創;數字支付解決方案提供商連連數字(2598.HK)位列年内第三,募資6.57億港元,首日收盤市值超百億港元。

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新股表現上,3月份港股新股賺錢效應明顯。泓基集團(2535.HK)首日漲幅高達136%,富景中國控股(2497.HK)、樂思集團(2540.HK)首日亦上漲超過30%,且樂思集團後續累漲超5倍;僅連連數字1只新股小幅破發,首日收負7.63%。

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從新股申購情況看,打新活動也迎來了難得的火熱人氣,富景中國控股、荃信生物-B(2509.HK)的認購倍數分别達到了294倍、163倍,上一次出現超過300倍的認購還要追溯到兩年半以前。

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備案情況上,截至3月28日,共有239家境内企業在中國證監會備案,其中160家擬在香港上市;截至3月25日,2024年已有29家赴港上市企業通過備案(含6家全流通申請),獲批上市企業的平均審批時長約為180天。

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據LiveReport大數據統計,截至2024年一季度末,在有效期内的遞表公司有89家(主板86家,創業板3家),其中86家為遞表處理中,3家為通過聆訊,近一半企業是首次遞表。

此外,根據市場傳聞,茶百道計劃募資3億美元,地平線計劃募資約5億美元,順豐控股可能籌資10-20億美元等,預計更多中大型的IPO項目將會陸續登陸港股市場。

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▌美股:發行募資額明顯回暖,熱門新股表現亮眼

2024年3月美股市場有16只新股上市,募資總額約21.37億美元;一季度美股共有57只新股上市,合計募資超85億美元。儘管上市數量低於上年同期,但得益於逐漸增多的中大型IPO項目提振,美股發行募資額明顯回暖。

2024年3月IPO市場:收益豐厚,打新人的春天!

3月份騰訊和OpenAI創始人投資的「美版貼吧」Reddit(RDDT.US),以及客戶包括英偉達、亞馬遜等科技巨頭的AI硬件企業Astera Labs(ALAB.US)先後成功上市,募資額均超過7億美元,登上美股年内第三及第四大IPO。

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新股表現上,3月份美股新股的首日破發率約50%。相比於半數破發的小型股,Reddit和Astera Labs兩只體量較大、市場參與度也較高的新股首日表現則非常亮眼,回報率十分可觀,其中Reddit漲近50%,Astera Labs則漲超70%。

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3月份共有4只中概股登陸美股市場,使得年内成功在美上市的中概股數量達到了10家。此外,據證監會備案信息,截至3月25日,2024年已有24家赴美上市企業通過了中國證監會備案。

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▌A股:新股發行繼續收縮,但打新收益頗為豐厚

2024年3月A股市場有10只新股上市,募資總額約59億人民幣;一季度A股共有30只新股上市,合計募資超236億人民幣。整體上A股的新股發行仍處於收縮中,一季度上市數量同比下降了56%,募資總額則同比下降了64%。

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3月份A股上市新股中,規模相對較大的項目是全球領先的智能產品ODM頭部廠商龍旗科技(603341.SH),以15.6億人民幣募資額位居A股年内第四;此外,吸塵器微特電機龍頭星德勝(603344.SH)也進入前十,募資9.33億人民幣。

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新股表現上,3月份上市的A股新股全部首日收漲,「僧多肉少」的局面下10只新股首日平均漲幅達120%,打新收益頗為豐厚。表現最好的是視頻監控芯片公司星宸科技(301536.SZ),首日漲幅接近2倍,居今年A股收益第三名。

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今年以來,A股新股首日平均漲幅接近100%,30只新股僅1只首日收跌。從漲幅來看,創業板、北交所新股表現十分出彩,幾乎包攬了全部首日翻倍的「牛股」。

自「827」新規以來,A股的IPO全流程監管趨嚴,撤回上市的企業數量走高。據LiveReport大數據統計,截至一季度末,共有80家企業撤回A股IPO申請,上交所27家(科創板10家),深交所32家(創業板22家),北交所21家,超過去年同期47家。隨著撤單企業的不斷增加,轉戰港股或成内地企業上市融資的一大趨勢。

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