【港股收评】三大股指集体回调！内房股、光伏股逆市冲高

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5月7日，港股三大股指集体收跌！其中，恒生指数在经历10连涨后，今日终于步入回调，跌幅为0.53%，国企指数跌0.7%，恒生科技指数跌2.13%。

分板块看，光伏板块逆市上涨，福莱特玻璃(06865.HK)涨4.21%，协鑫科技(03800.HK)涨2.38 %，信义光能(00968.HK)、新特能源(01799.HK)等跟涨。

消息面上，国家能源局发布一季度光伏发电建设情况。数据显示，今年一季度国内光伏发电新增并网容量4574万千瓦，去年同期则为3365.6万千瓦；一季度全国光伏发电量1618亿千瓦时，同比增长42%。

苹果概念股明显走强。其中，比亚迪电子（00285.HK）涨3.48%，瑞声科技 （02018.HK）涨3.14%，舜宇光学科技（02382.HK）涨1.34%，丘钛科技（01478.HK）跟涨。

消息面上，苹果公司将于5月7日晚10点举办一场特别活动，预计将发布新款iPad和Apple  Pencil。光大证券表示，苹果iPad业务有望伴随新品发售迎来复苏，对应公司指引下一财季iPad收入将实现同比双位数增长。该行持续推荐果链标的高伟电子，建议关注舜宇光学科技、比亚迪电子、瑞声科技等。

多地楼市优化政策密集落地，刺激内房股集体上涨。其中，新城发展（01030.HK）涨5.97%，建发国际集团（01908.HK）涨3.78%，华润置地（01109.HK）涨3.71%，绿城中国（03900.HK）涨2.86%。

消息面上，5月6日，深圳从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。此外，武汉也出台十条楼市扶持政策。

受设备更新政策催化，重型机械股也继续走高。其中，三一国际（00631.HK）涨12.04%，第一拖拉机股份（00038.HK）涨4.33%。

海运股亦延续近期涨势，东方海外国际（00316.HK）涨3.53%，中国外运（00598.HK）涨3.66%，中远海控（01919.HK）涨1.73%。

消息面上，丹麦航运集团马士基5月6日表示，红海风波给集装箱运输行业带去的干扰正在扩散，预计今年第二季度远东地区和欧洲之间的集装箱运输能力将减少约15%-20%。

跌幅榜上，科网股重挫，包括短视频概念股、元宇宙、云计算、云办公等板块都悉数走弱。哔哩哔哩-W（09626.HK）跌6.03%，网易-S（09999.HK）跌4.98%，快手-W（01024.HK）跌4.76%，阿里巴巴-SW（09988.HK）跌1.82%。

互联网医疗概念股跌幅进一步拉大。其中，阿里健康（00241.HK）跌4.09%，叮当健康（09886.HK）跌3.94%，京东健康（06618.HK）跌2.01%。生物医药概念股、医药外包概念股均纷纷下行。康沣生物-B（06922.HK）跌35.77%，乐普生物-B（02157.HK）跌7.02%，云顶新耀-B（01952.HK）跌5.87%。

数字货币股齐跌，蓝港互动（08267.HK）跌5.08%，美图公司（01357.HK）跌2.86%，OSL集团（00863.HK）跟跌。

消息面上，美国SEC推迟对拟议的Invesco Galaxy现货以太坊ETF做出决定。SEC将批准或否决拟议的现货以太坊ETF的下一个截止日期设定为2024年7月5日。过去几个月，SEC对批准此类产品的乐观情绪有所减弱。近日有媒体报道称，SEC将在夏天将以太坊指定为证券并拒绝现货ETF申请。

市场观点方面，对于近期港股强势表现，思睿集团首席经济学家洪灝表示，资金本身不是市场上涨的原因，可能是市场上涨的动力。涨势就是从中字头还有国字头的这一些股票开始蔓延的，不少股票今年创了新高，但是从股息分红率来看，他们还是非常便宜。中美息差可能并不是影响港股前期熊市的最主要的矛盾；今年的中美关系，存在着边际修复的可能。

他认为，资金在日元的贬值，对日本产生了一些不确定性、不稳定性。美国由于通胀继续高预期，美联储无法马上降息。这样的话，在港股基本面的边际的修复那里，一些资金就进入了港股。可能就是这个顺序，我觉得港股本身因为基本面在改变、在修复，所以这一波行情应该还是没有走完的。