港股IPO周报：年内募资额破百亿，新股进入密集聆讯期

日期：2024年6月17日 上午9:48作者：活报告 編輯：Annie

2024年以来，港股已有26只新股上市，合计募资113.64亿港元。最近一周（6月9日-6月15日），有2家公司上市，1家公司招股，6家公司通过聆讯，6家公司递交上市申请。

最近一周，两只新股晶泰科技、云工场上市，特别是港股首家18C-晶泰科技上市首日表现也很亮眼，一度涨超24%，最终收涨9.85%，也实现了今年港股IPO的“十连涨”！

1家公司武汉有机招股，目前招股已结束，孖展倍数达231.57倍，预计回拨50%。

本周，新股进入密集聆讯期，6家公司通过聆讯，分别是经发物业、老铺黄金、黑芝麻智能、嘀嗒、方舟云康、元续科技，接下来或迎来上市小高潮！

此外，有6家递表，分别是英诺赛科、海上鲜、凌凯科技、集信国控监测、永康控股、慧算账，其中英诺赛科是全球领先的氮化镓功率半导体厂商。

一、新股上市(2家)

最近一周，2家公司新上市。

1、晶泰科技-P（2228.HK）

2024年6月13日，港股首家18C-晶泰科技-P（2228.HK）正式在港交所挂牌上市。晶泰科技发行定价为5.28港元，上市首日股价报收5.80港元，上涨9.85%，全天成交额4.99亿港元，成交量为8548.04万股，实际流通股本210,578,653股(含超配)，故实际流通换手率为40.59%。不计手续费及佣金，一手1000股赚520港元。

2、云工场（2512.HK）

6月14日，云工场（2512.HK）正式登陆港交所，独家保荐人是浦银国际。上市首日，云工场开盘即破发，低开5%，开盘价报4.37港元 /股，随即冲高，早盘翻红至最高价4.65港元，随后一路下行，跌幅加深超17%，午后预低位反弹，但力有不足，继续下泻，最终收跌17.39%，报3.80港元/股，首日成交额1.26亿。不计手续费和佣金，一手亏800港元。

二、招股(1家)

最近一周，1家公司招股。

1、武汉有机(2881.HK)

武汉有机(2881.HK)招股日期为2024年6月7日至2024年6月13日，并预计于2024年6月18日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例仅约为19.61%，区间总市值约5.13亿-7.93亿港元。本次并无基石投资者参与。

募集资金方面，若不回拨的情况下，按发行区间的中间价7.0港元计，全球发售的总募资额约为1.28亿港元，其中国配约1.15亿港元，公开发售约1281万港元。

三、通过聆讯 (6家)

最近一周，6家公司通过聆讯。

1、经发物业

经发物业于2024年6月12日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，独家保荐人为光银国际。公司是城市服务及物业管理服务提供商，2023年收入为人民币8.62亿元（年复合增长率20.5%），净利润0.51亿元（年复合增长率28%），毛利率13.69%（连续两年下降）。

2、老铺黄金

老铺黄金于2024年6月12日通过港交所聆讯，距离香港主板上市已不远，独家保荐人为中信建投，公司是中国古法手工金器领先品牌。2023年收入31.8亿元，毛利13.32亿元，毛利率约41.89%，明显高出行业平均水平，净利润4.16亿元（同比增长超三倍）。

3、嘀嗒

嘀嗒于2024年6月12日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，或很快开启招股，保荐团队包括中金公司、海通国际、野村。公司是领先的技术驱动的出行平台。2023年收入为8.2亿元，经调整净利润2.3亿元。2月6日，嘀嗒获批备案通知书。

市场消息引述知情人士称，嘀嗒出行计划最快本周开始上市前推介，预期募资约2500万美元(约2亿港元)。

4、黑芝麻智能

黑芝麻智能于2024年6月12日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为中金公司和华泰国际，如成功上市，将成为继晶泰科技之后第二家利用18C章上市的特专科技公司。

公司是领先的车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商，也是早期布局自动驾驶芯片领域的企业之一。2023年收入为3.12亿元，经调整净亏损12.54亿元，公司是已商业化公司，正处于商业化初期阶段。公司领航资深独立投资者为北极光、海松，其他资深独立投资者包括武岳峰、小米、腾讯、中银投资、国投招商、吉利集团、上海汽车。

5、方舟云康

方舟云康于2024年6月10日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为花旗、瑞银及农银国际，公司是中国最大的在线慢病管理平台。2023年收入为24.34亿人民币，净亏损1.97亿人民币。公司于3月22日通过中国证监会备案。

6、元续科技

元续科技于2024年3月26日向港交所递交招股书，拟在香港创业板上市，这是公司第2次递交上市申请，独家保荐人为大华继显UOB Kay Hian。

公司是总部位于新加坡的一站式按图生产精密工程服务供应商。2023年收入为新加坡元0.39亿，净利润为442.7万元。

四、递表公司（6家)

最近一周，6家公司在港交所递交上市申请。

1、英诺赛科

英诺赛科于2024年6月12日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为中金公司、招银国际。公司是全球领先的氮化镓功率半导体厂商，2023年收入为人民币5.9亿元，调后净亏损10.2亿元，毛利率持续为负。

2、海上鲜

海上鲜于2024年6月12日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，联席保荐人为国泰君安国际和东兴证券，公司是致力于海洋经济数字化赋能的综合服务企业。2023年收入为9.14亿元，净利润为0.36亿元。

3、集信国控监测

集信国控检测于2024年6月11日向港交所递交招股书，拟在香港创业板上市，公司是一家主要从事建设工程检测检验服务，并主要服务对象为中国广东省茂名的客户。2023年收入为人民币0.42亿元，净利润为0.13亿元。

4、凌凯科技

凌凯科技于2024年6月13日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是中国化学合成行业的积极参与者，致力于提供小分子化合物技术和产品解决方案，专注于制药、新材料和新能源行业。2023年收入约4.85亿人民币，在中国排名第五，市场份额为11.7%。净利约为1.36亿人民币，相较上一年扭亏为盈。

5、永康控股

永康控股2024年6月14日首次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是新加坡领先的集装箱堆场营运商，主要为在东协地区及中国营运的集装箱航运公司和集装箱租赁公司提供服务。2023年度收入约为新加坡元1.56亿元，同比下滑3.11%，净利润约为0.08亿元，同比下滑19.26%，收入、净利双降。   

6、慧算账

慧算账于2024年6月14日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为中信证券。公司是中国最大的中小微企业财税解决方案提供商，2023年收入为人民币5.4亿元，净亏损3亿元，毛利率为58.57%。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为46.30亿，最大市值为QUANTUMPH-P(晶泰科技)，最小市值为优博控股；平均发行PE为61.98倍，PE处于较高水平；平均申购人数为14274，平均认购倍数为368.96倍；平均基石占比为29.85%，基石平均比例大幅下降；

近10只新股暗盘平均上涨20.04%，首日平均上涨28.37%；自5月份以来，上市的新股无论是暗盘还是首日都表现良好，不过最近上的云工场打断了首日连涨，并且大跌17.39%，所以打新还需保持一定的头脑清醒，现时段还不是无脑打新的阶段。

六、缸边资讯

文章来源：活报告公众号