6月26日,大盘表现萎靡不振,一些游戏股强势异动,截至发稿,昆仑万维(300418.SZ)涨11.82%,中青宝(300052.SZ)涨4.39%,冰川网络(300533.SZ)涨4.87%,电魂网络(603258.SH)涨4.05%;港股方面,网易(09999.HK)涨5.36%,祖龙娱乐(09990.HK)涨4.55%。
消息面,6月国产游戏版号出炉,共104款新游获批,其中有11款移动兼客户端游戏,剩余93款为移动游戏(含40款休闲益智类移动游戏)。
其中,有多家上市公司斩获颇丰,包括腾讯(00700.HK)、中国移动(600941.SH)旗下的咪咕互娱、阿里巴巴(09988.HK)旗下的灵犀互娱,还有吉比特(603444.SH)、三七互娱(002555.SZ)、中青宝(300052.SZ)、创梦天地(01119.HK)、电魂网络(603258.SH)、冰川网络(300533.SZ)等传统游戏公司。
今年以来,国产游戏版号保持每月一批的发放频率,截至目前,今年共有689款新游(含61款进口游戏)拿到版号,相比去年同期549个版号(含27个进口游戏)增长态势明显。
版号供给的常态化,有助于驱动游戏产业的景气度进一步复苏。根据游戏工委数据,今年前四个月游戏板块市场规模达951亿元,同比增长5.63%。最新数据未出炉,但总体表现乐观。
海通证券认为,游戏市场需求仍然旺盛,当前随着版号发放进入常态化,各大游戏厂商优质供给有望持续释放,推动行业景气度持续提升。
国泰君安表示,当前游戏行业整体处于估值低位,其中具备丰富且优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复。
浙商证券近期亦表示,回顾游戏版块历史,主要的估值低点处于2018年游戏版号暂停和2021年未成年保护相关条例收紧期间,彼时游戏指数权重股估值(当年预测P/E)均在10倍左右。而当前时间点,目前游戏指数权重股估值已接近10倍水平,板块已处于较好的左侧投资机会。
此外,AI游戏不断落地,文生视频赋能游戏制作及玩法创新,包括AI终端落地有望带来更广阔的用户需求场景,为游戏行业带来新的变量,驱动行业不断复苏。
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