港股IPO周报：新股汹涌而至！19家递表，10家招股，港股开启打新盛宴

日期：2024年7月1日 上午11:15作者：活报告 編輯：Anna

2024年以来，港股已有30只新股上市，合计募资约130亿港元。最近一周（6月23日-6月29日），有3家公司上市，10家公司招股，4家公司通过聆讯，19家公司递交上市申请。

最近一周，老铺黄金、嘀嗒出行、天聚地合等3家公司上市，老铺黄金上市首日一度暴涨超过80%，全天成交额超过11亿港元成为最火的一只新股。

4家公司通过聆讯，分别是瑞昌国际、广联科技、百望股份、如祺出行，均已经开启招股。

最近一周，共有10家公司招股，掀起打新狂潮。其中元续科技、中赣通信、经发物业三家招股已经结束，如祺出行、声通科技、西锐、瑞昌国际、方舟健客、百望股份、广联科技控股正在招股中，7只招股新股的招股期较长。

最近一周，19家公司纷纷向港交所递表，分别为：

1. 顺丰控股：综合物流服务提供商

2. 合众新能源：哪吒汽车母公司

3. 越疆科技：协作机器人龙头

4. 圣贝拉：家庭护理品牌集团，经营月子中心

5. 同仁堂医养：中国最大的中医院集团

6. 周六福珠宝：珠宝公司

7. 博将控股：私募投资基金管理人

8. 麦德龙：“德国超市之王”，食品快消供应链解决方案服务商

9. 博泰车联网：智能座舱和智能网联解决方案的供应商

10. 药捷安康：生物制药公司

11. 科望医药集团：生物医药公司

12. 五洲能源：天然气分销商

13. 宏信超市：便利店连锁运营商

14. 宇航人：沙棘产品供应商

15. 正信光电：光伏组件专业制造商

16. 高龙海洋集团：鱼油精炼及浓缩企业

17. 新琪安科技：甘氨酸及三氯蔗糖生产商

18. 荣利营造控股：香港承建商

19. 趣丸集团：港股De-SPAC继承公司，运营TT语音平台

一、新股上市(3家)

最近一周，老铺黄金、嘀嗒出行、天聚地合3家公司于6月28日同时挂牌上市。

老铺黄金成为年内最热门新股，暗盘上涨超过50%，上市首日一度飙升超过80%，最终收涨72.84%，全天成交额高达11.65亿港元。配售结果显示，老铺黄金公开认购高达582.15倍，国配认购倍数达11.9倍。

相较之下，天聚地合虽然开盘一度大涨超过30%，但尾盘却开启跳水模式，从上涨40%左右一路狂泻到最终收跌27.82%；此外，嘀嗒出行亦尾盘跳水。

二、招股(10家)

最近一周，10家公司招股。

1、元续科技

三年半以来第二只创业板新股来袭！元续科技(8637.HK)招股日期为2024年6月21日至2024年6月26日，并预计于2024年7月2日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为18%，按发行中间价2.69港元计，发行后总市值约4.035亿港元。本次本无基石投资者参与。认购资金方面，全球发售的总募资额约为7263万港元，若不回拨的情况下，国配约6536.7万港元，公开发售仅占726.3万港元，然而上市费用约5203万港元。

2、中赣通信

中赣通信（2545.HK）招股日期为2024年6月21日至2024年6月27日，并预计于2024年7月2日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为25%，发行后总市值区间7.23亿-8.00亿港元。认购资金方面，不回拨的情况下，按发行中间价1.19港元计，全球发售总募资额约1.90亿港元，其中国配约1.71亿港元，公开发售约1904万港元。

3、经发物业

经发物业(2479.HK)招股日期为2024年6月24日至2024年6月27日，并预计于2024年7月3日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为25%，发行后总市值5.00-6.20亿港元。本次有三位基石投资者参与，占全球发售股数的38.4%。认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行价中间价8.40港元计，全球发售的总募资额约为1.40亿港元，其中基石投资者约占0.54亿港元，剩余国配约占0.78亿港元，公开发售仅占862.01万港元。

4、如祺出行

港股Robotaxi第一股，如祺出行(9680.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月5日，并预计于2024年7月10日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为14.70%，总市值区间69.40亿-92.67亿港元。本次有4位基石投资者分别为广汽工业(由广州国资委控制)、Voyager(由滴滴控制)、WeRide 中文简称“文远知行”(由Tony XuHan最终控制)及小马智行(由彭军控制)等知名投资者，共计占全球发行比例的68.84%。

在不回拨的情况下，按发行中间价39.5港元计，全球发售总募资额约11.85亿港元，其中基石投资者约8.16亿港元，其余国配约2.51亿港元，公开发售约1.19亿港元。

5、声通科技

声通科技(2495.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月5日，并预计于2024年7月10日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为12.32%，总市值约53.88亿港元。本次有两名基石投资者参与，占全球发售股数的41.2%。认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行定价152.10港元计，全球发售的总募资额约为6.64亿港元，其中国配约占5.98亿港元，公开发售占6640万港元。

6、西锐

西锐(2507.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月9日，并预计于2024年7月12日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为15%，发行后总市值100.02-102.43亿港元。本次有五位基石投资者参与，占全球发售股数的56%。认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行价中间价27.67港元计，全球发售的总募资额约为15.18亿港元，其中基石投资者约占8.51亿港元，剩余国配约占5.15亿港元，公开发售仅占1.52亿港元。

7、瑞昌国际

瑞昌国际控股(01334.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月5日，并预计于2024年7月10日在港交所挂牌上市。瑞昌国际控股是一家设于中国河南省的石油炼制及石化设备制造商，近三年营收、净利高速增长。

全球发售方面，发行比例约为25%，发行后总市值区间5.25亿-6.95亿港元。不回拨的情况下，按发行中间价1.22港元计，全球发售总募资额约1.53亿港元，其中国配约1.37亿港元，公开发售约1525万港元。

公司引进了三家基石，基石占比37.9%，这在小市值规模的新股中（公司发行市值5.25亿-6.95亿），实属少见！

8、方舟健客

方舟健客(6086.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月4日，并预计于2024年7月9日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为1.78%，发行后总市值101.86-112.05亿港元。本次无基石投资者参与。认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行价中间价7.98港元计，全球发售的总募资额约为1.90亿港元，其中国配约占1.71亿港元，公开发售仅占1899.24万港元。

9、百望股份

百望股份(6657.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月4日，并预计于2024年7月9日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为4.10%，发行后总市值81.33-90.36亿港元。本次仅有一位基石投资者参与，占全球发售股数的73.87%。

认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行价中间价38.0港元计，全球发售的总募资额约为3.52亿港元，其中基石投资者约占2.60亿港元，剩余国配约占0.57亿港元，公开发售仅占3519.56万港元。

10、广联科技控股

广联科技控股(2531.HK)招股日期为2024年6月28日至2024年7月10日，并预计于2024年7月15日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为17.35%，发行后总市值17.23-19.43亿港元。本次仅有一位基石投资者参与，占全球发售股数的27.67%。

认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行价中间价5.0港元计，全球发售的总募资额约为3.18亿港元，其中基石投资者约占0.88亿港元，剩余国配约占1.98亿港元，公开发售仅占3180万港元。

三、通过聆讯 (4家)

最近一周，4家公司通过聆讯，分别为瑞昌国际、广联科技、百望云、如祺出行，4家公司均已开启招股。

1、如祺出行

如祺出行于2024年6月24日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为中金公司、华泰国际、农银国际。公司是中国行业领先的出行科技与服务公司，2023年收入为人民币21.61亿元，净亏损6.93亿元，三年累计亏损超20亿。

2、瑞昌国际

瑞昌国际于2024年6月25日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，独家保荐人为第一上海。公司是位于河南的石油炼制及石化设备制造商。2021年-2023年，公司收入分别约为人民币2.48亿元、4.19亿元、5.44亿元；净利润分别约为人民币0.13亿元、0.37亿元、0.55亿元。

3、广联科技

广联科技于2024年6月25日通过港交所聆讯，即将在香港主板上市，这是公司第2次递交后首次通过聆讯，独家保荐人为建银国际，公司是汽车后市场行业智能网联服务提供商。2023年收入为5.61亿元，毛利2.52亿元（年复合增长率30.98%），净利润为0.52亿元。

4、百望股份

百望股份于2024年6月26日通过港交所聆讯，不日或将登陆港股市场，独家保荐人为海通国际。公司是企业数字化解决方案提供商，2023年收入7.13亿元，净亏损3.59亿元，毛利率39.56%。

四、递表公司（19家)

最近一周，新股纷纷递表，19家公司在港交所递交上市申请。

1、合众新能源

合众新能源于2024年6月26日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，联席保荐人有5家，分别为中金、摩根士丹利、中信证券、农银国际、招银国际，公司是中国领先的智能电动车品牌。2023年收入为135.55亿元，净亏损为68.67亿元。

值得注意的是，3月20日，哪吒汽车和香港政府签署协议。将获得香港政府2亿港币补贴，并协助基石轮融资2亿美元，同时合众新能源也是香港政府引进办第二批引进的重点企业。

2、越疆科技

港股第三家18C特专科技公司来了！这也是港交所首只18C成功上市后，第一家递表的特专科技公司。2024年6月26日，越疆科技向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，联席保荐人为国泰君安和农银国际。

公司是国产协作机器人的龙头企业。2023年收入为2.87亿元，净亏损为1.03亿元，毛利率43.54%。公司的领航资深独立投资者包括深创投投资者（深创投、南山红土、红土创客）、松和成长、前海股权、中金。

3、SAINT BELLA圣贝拉

SAINT BELLA于2024年6月25日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为瑞银证券、中信证券。公司是中国最大综合家庭护理品牌集团，旗下品牌圣贝拉、Bella Isla及小贝拉，2023年收入为人民币5.6亿元，净亏损2.39亿元，毛利率35.64%。

4、同仁堂医养

6月28日，同仁堂医养向港交所主板提交上市申请，中金公司为其独家保荐人。公司是一家领先的中医医疗集团，2021-2023年分别实现营收约为4.7亿、6.97亿、8.95亿人民币，年内利润分别为-679.3万、-1466万、4459万人民币。

5、周六福

6月27日，周六福珠宝向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司曾数次冲刺A股上市，最终于2023年11月撤回A股上市申请。

公司是中国领先且高速增长的珠宝公司，实际控制人为李伟柱、李伟蓬，李伟蓬和李伟柱系兄弟关系。2021-2023年，营业收入分别为人民币27.83亿、31.02亿和51.50亿元，净利润分别为人民币4.25亿、5.75亿和6.60亿元。

6、药捷安康

6月27日，药捷安康向港交所提交上市申请，联席保荐人为中信证券和华泰国际。药捷安康是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。公司最近一轮融资为2023年2月，融资金额为2.6亿元，投后估值为45.9亿元。

7、科望医药集团

6月 27日，科望医药向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信证券担任独家保荐人。公司是一家处于临床阶段的生物医药公司，致力于全球范围内利用新一代疗法创新肿瘤治疗。

截至 2024 年 6 月 19 日，科望医药的创新管线包括六个主要资产，其中四项处于临床阶段，两项处于临床前阶段。2021 年完成 IPO 前最后一轮融资时，科望医药的投后估值约为 5.99 亿美元。

8、五洲能源

6月27 日，五洲能源向港交所主板提交上市申请，国泰君安国际为其独家保荐人。五洲能源为河南省主要地级市许昌最大的天然气分销商，市场份额为42.0％。2021- 2023 年，五洲能源实现收益分别约为 9.48 亿元、12.66 亿元、12.17 亿元；同期年内溢利分别约为 5948.4 万元、1.11 亿元、1.10 亿元。

9、趣丸集团

香港第二宗De-SPAC——趣丸集团与香港第二家SPAC上市公司Vison Deal-Z(7827.HK)的并购交易，于2024年6月28日港交所递交了更新后的申请文件，合并后趣丸集团作为继承公司于联交所上市。公司运营TT语音平台，其2023年的平均月活跃用户为1280万。

10、博将控股

博将控股有限公司于2024年6月27日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为光大证券和德意志银行。

公司是一家私募投资基金管理人，截至2023年12月31日，管理基金共80只。2023年公司收入为人民币1.55亿人民币，净利润0.44亿人民币。

11、宏信超市

宏信超市于2024年6月26日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为绰耀资本。公司是便利店连锁运营商，2023年收入为人民币24.02亿元，毛利3亿元。 

12、宇航人

宇航人于2024年6月24日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，独家保荐人为中银国际，公司是全球最大的沙棘产品供应商。2023年收入为2.2亿元，净利润为0.46亿元（年复合增长率48.52%）。

13、顺丰控股

6月28日，顺丰控股二次向港交所主板递交上市申请，高盛、华泰国际及摩根大通此次担任联席保荐人。2021年度、2022年度、2023年度，公司实现收入分别为人民币2071.87亿元、2674.90亿元、2584.09亿元；期内利润分别约为人民币43.82亿元、70.57亿元、79.12亿元。

14、麦德龙

麦德龙2024年6月28日首次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为瑞银证券及招商证券。

公司是中国首屈一指的食品快消供应链解决方案服务商，为广泛的企业及机构客户以及零售商提供安全优质商品及高效便利的解决方案。2023年度收入约为人民币248.58亿元，同比下滑8.28%，净利润约为2.53亿元，同比上一年扭亏为赢。

15、高龙海洋集团

高龙海洋集团2024年6月28日首次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，独家保荐人为越秀融资。公司是一家领先的饲料级及食品级鱼油精炼及浓缩企业。2023年度收入约为5.32亿港元，同比增长14.73%，净利润约为0.60亿元，同比上一年有所下滑。

16、正信光电

6月28日，正信光电科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，华泰金融控股（香港）有限公司为其独家保荐人。公司主要生产及销售全系列光伏组件，包括用于家庭客户、工商业企业及电站项目的标准化光伏组件，以及用于各种应用场景的场景化光伏组件。

17、博泰车联网

6月28日，博泰车联网科技（上海）股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券。

博泰车联网实现营收从2021 年的人民币 8.64 亿元增长 41.0% 至 2022 年的人民币12.18 亿元，并进一步增长 22.8% 至 2023 年的人民币14.96 亿元；2021 -2023 年净亏损为 3.72 亿元、4.52 亿元，2.84 亿元，经调整净亏损分别为 3.23 亿元、3.91 亿元及 2.18 亿元。

18、新琪安科技

6月28日，新琪安科技股份有限公司向港交所提交上市申请书，民银资本为独家保荐人。公司为全球领先的食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，2021-2023年，公司营收分别为6.61亿元、7.61亿元、4.47亿元，年内溢利分别为1908万元、1.22亿元、4466.2万元。

19、荣利营造控股

荣利营造控股6月28日向港交所主板提交上市申请，独家保荐人为同人融资。公司是从事土木及机电工程以及可再生能源工程的具规模香港承建商。截至3月31日的2022-2024财年，公司收入分别约为5.20亿港元、3.61亿港元及5.26亿港元；年内利润分别约为5905.5万港元、4056.5万港元及7690.7万港元。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为53.44亿，最大市值为QUANTUMPH-P(晶泰科技)，最小市值为优博控股；平均发行PE为64.60倍，PE处于较高水平；平均申购人数为22,538人，平均认购倍数为515.19倍；平均基石占比为51.75%，基石平均比例大幅回升；

近10只新股暗盘平均上涨26.58%，首日平均上涨16.73%；自5月份以来，上市的新股无论是暗盘还是首日都表现良好，不过最近上的云工场打断了首日连涨，并且大跌17.39%。另外，接近六月底，新股上市越发的多，打新资金也开始有所分散，且首日表现也产生分化。

来源：LiveReport大数据

文章来源：活报告公众号