半导体国产替代的号角？长江存储再次起诉美光

原創

国内半导体行业的新星——长江存储，近日对全球领先的半导体存储制造商美光科技(MU.US)提起诉讼，这一行为在国内引起了广泛关注。

有市场人士直言，中国半导体产业正逐渐硬气起来了，标志着长江存储具备了较强的竞争力。

近日外媒消息称，长江存储日前再次将美光告上法院。

长江存储在美国加州北区指控美光侵犯了其在美国的11项专利，涉及3D NAND Flash和DRAM产品，其中部分专利涉及到96层、128层和176层等不同层数的3D NAND Flash产品。

长江存储还要求法院命令美光停止在美国销售侵权的存储产品，并支付专利使用费。

美光并未对此事作出回应，但于美东时间上周五，美光股价再跌2.72%，已连续五连跌。

背靠国资的半导体产业后浪

长江存储于2016年7月成立，总部位于武汉，是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业，同时也提供完整的存储器解决方案。

长江存储为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心。

虽然成立时间较短，但长江存储发展较为迅速。

成立次年，长江存储成功设计制造了中国首款3D NAND闪存；2019年，32层3D NAND闪存芯片实现量产，并宣布64层256Gb TLC 3D NAND闪存芯片投产；2020年4月，第三代TLC/QLC两款产品研发成功；2022年，基于第三代NAND的系统解决方案上市。

根据长江存储官网，目前公司有超过10000项专利申请，其中国际专利超过4300项，每年新增1200项专利。截至目前，长江存储已在武汉、北京等地设有研发中心，全球共有员工8000余人，其中研发工程技术人员6000余人。

企查查资料显示，目前长江存储由长江存储科技控股有限责任公司全资控股，后者有7位股东，其中包括湖北长晟发展(28.5636%)、芯飞科技(27.2826%)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(12.8796%)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(12.2416%)等。

近两年，美方持续升级对华半导体出口管制，国家大基金和地方国资组团增资长江存储，为后者打气。企查查资料显示，目前长江存储注册资本达647.1亿元人民币。

国产替代潮下，存储产业厚积薄发

存储芯片，又称半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。

存储芯片是半导体市场重要一环，为智能手机、PC、AI服务器等消费电子核心硬件支撑。

据WSTS数据，存储芯片于2023年的全球市场规模约为923亿美元，占到整个半导体市场份额的18%。

由于近年来美方持续打压国内半导体产业，我国政府加大对半导体产业的支持力度，各类相关扶持政策及资金注入该产业，产业加速了“国产替代”进程。

在融资市场上，存储芯片领域成为资本的香饽饽。Wind数据显示，在整个半导体产业20个细分领域中，过去三年存储芯片融资57起，融资公司31家，均排名第九，但融资额合计高达1044.3亿元，排名第三。

国投证券近日在研报中表示，存储产业经历“美—>日—>韩”的变迁，未来十年是中国存储的黄金十年。全球存储产业经历了两轮大的产业变迁，目前三星、海力士、美光等扮演重要角色；2016年，随着合肥长鑫、长江存储相继成立，中国大陆参与全球大宗DRAM、NAND FLASH产业角逐。

该行表示，随着国内企业近几年的技术持续攻关，国家大基金等产业资本的重点扶持，且我国在手机、PC、新能源汽车等终端领域构建的全球优势，待国产存储芯片的产品力达到临界点后，渗透率有望加速提升。

由于全球NAND供给格局相对分散，以及中国半导体产业的崛起，长江存储有望成为全球市场重要参与者。

根据MTS 2024集邦咨询存储产业预测数据，2025年，供应商的产出位元市场份额为：三星33.4%、铠侠/西部数据29.9%、海力士19%、美光12.1%、长江存储5.5%。

中国半导体行业协会理事长、长江存储董事长陈南翔近日表示，“芯片半导体产业链的全球化体系已经被破坏，现在行业面临巨大的不确定性，芯片产业链将进入‘动荡且无序’的时刻。”

陈南翔直言，中国芯片产业目前还没有达到爆发式增长，但那一天终究会到来，未来3-5年将看到这一进步。