【IPO追踪】“海尔系”众淼控股今日招股，预计8月6日上市！

原創

财华社讯，2024年7月29日，众淼控股（01471.HK）启动招股，计划全球发售35,300,000 股股份，其中31,770,000股股份为国际发售股份，3,530,000股股份（可予重新分配）为香港公开发售股份。

每股发售股份的指示性发售价范围介乎7.0 港元至10.2港元。扣除全球发售应付的包销佣金、费用及预计开支后，假设超额配股权未获行使且发售价每股发售股份8.6港元（发售价范围的中位数），全球发售所得款项净额估计为2.495亿港元。

香港公开发售将于 2024 年7月29日（星期一）上午九时正开始，并于2024年8月1日（星期四）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将于2024年8月5日（星期一）公布。

众淼控股预计将于2024年8月6日（星期二）开始在香港联交所主板交易，股份代号为1471，每手买卖单位为500股股份。

基石投资方面，众淼控股与洪泰国际三号有限合伙基金及 The Reynold Lemkins Group (Asia)Limited订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意于若干条件的规限下按发售价分别认购3,623万港元及1,000万港元。

据了解，众淼控股是中国山东省保险代理服务提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖财产保险产品、人寿及健康保险产品、意外保险产品及汽车保险产品。

众淼控股于2017年自海尔集团收购海尔保险代理，并成为其指定保险代理服务提供商，为海尔集团处理并管理于中国所有与保险相关事宜。截至2024年7月20日，海尔集团以直接及间接持股形式，共计持有众淼控股股份比例约为60.44%，从而确立其作为该公司的控股股东地位。

对于众淼控股财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《一图解码：“海尔系”众淼创科通过聆讯，业绩稳增毛利率却下滑》。