2024年7月26日,“木头姐”Cathy Wood率领的方舟投资(ARK)向美国SEC披露了截至2024年6月30日的13F美股持仓情况:持仓市值112.69亿美元,较上季度减少31.74亿美元(环比-21.97%),持仓标的共计190家。
ARK的前十大重仓股包括特斯拉、Coinbase、Roku、Block、Roblox、Robinhood、CRISPR Therapeutics、UiPath、Palantir、Shopify,二季度主要增持了10x Genomics、Roblox,减持了Zoom、Coinbase、精密科学、Robinhood等。
一、大幅减仓加密概念股,套现数亿美元
2024Q2,ARK主要对其重仓股中的Coinbase、Block、Robinhood等加密市场相关个股进行了减持。其中,Coinbase减仓了19.5%,Block减仓17.5%,Robinhood减仓近27%。
今年一季度加密货币价格一路走强,而进入二季度期间,整体呈现高位震荡走势。截至7月29日,比特币价格约6.9万美元,以太币价格约3350美元,年内分别上涨了57%和42%。
同样的,一些加密概念股也在今年以来出现飙升,Coinbase、Robinhood年内分别大涨了55%和71%。对于持有较大加密资产头寸的ARK来说,二季度获利丰厚,木头姐也趁势套现了数亿美元。
其中,Coinbase已被ARK连续抛售四个季度,合计卖出近7成;Robinhood则在连续四个季度买入之后今年连减两季,合计卖出近半。
另一只加密概念股Block在二季度表现不佳,累计跌去约24%,但ARK也仍将其减持了17.5%。
二、精准抄底特斯拉,波段操作获利丰厚
作为特斯拉的“铁杆粉丝”,ARK在上季度大笔加仓后,二季度期间仍小幅增加了持仓。从实际结果来看,木头姐在特斯拉身上的高抛低吸策略执行依然卓有成效,精准抄在了其阶段性底部阶段。
自2023年底以来,ARK累计对特斯拉加仓超过3亿美元,增持幅度达40%;而在股价触底反弹期间,木头姐“稳坐钓鱼台”,直至7月才开始小幅减持。波段操作的精髓玩得明明白白,可见其对特斯拉的理解十分深刻到位。
2020/12/20至2024/4/23的这波加仓,给ARK带来的浮盈达到了33%左右。目前,ARK仍持有特斯拉约480万股股份,最新持仓市值达11.7亿美元,占ARK投资组合的比重达9.33%,重新站稳了其头号重仓股的地位。
三、大幅砍仓Zoom、Twilio等,木头姐认错止损
不过,相比于对特斯拉、加密货币股的灵敏感知,ARK团队对于其他一些个股可能就显得有些认识不足了。木头姐也及时认错止损,过去一年里大面积砍仓了浮亏严重的Zoom、Twilio、精密科学、UiPath、Teladoc Health等个股。
今年以来,上述个股均呈现了持续阴跌的弱势走势,年内分别累跌13%、17%、39%、48%和57%,可谓“惨不忍睹”。
不过,仍有部分表现不佳的个股受到了木头姐的“坚定支持”,例如10x Genomics和Roblox等,2024Q2分别获得ARK约48%和13%的增持,这种越跌越买最后究竟是对是错,恐怕只有时间才能给与答案了。
文章来源:活报告公众号
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