AI眼镜概念股大涨，Meta、苹果、谷歌相继入局？

原創

8月14日，AI眼镜及VR概念股走强。

截至发稿，博士眼镜（300622.SZ）涨20%，该股自7月末以来累计涨幅超过100%。此外，硕贝德（300322.SZ）涨20%，明月镜片（301101.SZ）涨16.5%，亿道信息（001314.SZ）涨10%，卓翼科技（002369.SZ）涨9.91%，佳禾智能（300793.SZ）涨8.71%，龙旗科技（603341.SH）涨超7%，长盈精密（300115.SZ）涨超3%。

游戏板块亦强势跟涨，凯撒文化（002425.SZ）涨10%,吉比特（603444.SH）涨8.11%，昆仑万维（300418.SZ）涨7.75%。

智能手机市场进入饱和之后，科技巨头们都在寻找做出下一代计算平台的机会，随着生成式AI技术大爆发，MR技术的快速发展，AI眼镜/智能眼镜逐渐成为“兵家必争之地”。

Meta在该领域积极布局。在过往，智能眼镜一直是小众市场，硬件的痛点在于无法兼顾重量、成本和性能。

在去年9月份，Meta和雷朋推出第二代Meta Ray-Ban横空出世，重量不足50g，起售价299美元，且芯片、存储、相机、续航等性能大幅改善，该产品于今年4月份还推出AI功能，有分析师预计Meta Ray-Ban今年销量或达200万台，初具爆款雏形。

近期，Meta首席执行官扎克伯格还在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。Meta将在2024年年底前发布AR智能眼镜。

作为消费电子的龙头，苹果（AAPL.US）在去年6月份曾发布首款MR头显Vision Pro，令人耳目一新，虽然该机在技术上令人印象深刻，但过高的售价让许多人望而却步。

而苹果专栏作家马克·古尔曼在最新一期《Power On》中透露，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。这一消息迅速点燃了资本市场对MR概念、智能眼镜概念的热情。

华福证券研报认为，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体，苹果下场做Rayban Meta类产品，突出AI眼镜产品线重要性。未来随着显示模组的不断成熟，AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。

业内人士亦表示，相较传统的智能手机，智能眼镜是AI更好的载体。人类正在经历从2D世界到3D世界过渡的阶段，今后所有智能手机的功能，都可以用智能眼镜实现，不同的是，呈现方式将由二维的平面视觉变成3D立体视觉。

目前AI眼镜市场似乎正处于爆发式增长的前夜，IDC预测，2024年中国AI眼镜市场将迎来101%的出货量增长，这一数据无疑为整个行业注入了强大的信心与动力。

值得一提的是，另一AI巨头谷歌（GOOGL.US）此前也重组AR团队，并上调相关团队级别。据Business Insider报道，谷歌对其AR团队进行了重大重组，旨在加速推动智能眼镜技术的研发进程。

当地时间8月13日，谷歌召开立秋新品发布会，多款AI手机亮相，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL，以及一款折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold。

谷歌宣布，购买Pro系列手机的用户，都能获取一年的Gemini Advanced订阅，谷歌还发布了一款文生图软件Pixel Studio，基于设备端模型和云Imagen 3文本到图像模型，作为新手机的预装软件。新手机还有一个非常有趣的功能更新——AI合影功能，亦引发了广大网友的热议。

谷歌在AI领域强劲的竞争力，甚至引起了分析师对于苹果的担忧，未来几大巨头在AI眼镜/智能眼镜领域的竞争也有望持续上演，这无疑将带来相关产业链的投资机遇，国内供应商有望分得一杯羹。