宏观新闻
1、外交部发言人华春莹宣布:应中共中央总书记、国家主席习近平邀请,越共中央总书记、国家主席苏林将于8月18日至20日来华国事访问。
2、货币政策下一步将如何继续支持稳增长?央行行长潘功胜近日表示,今年以来,人民银行在货币金融政策方面,先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度,让它落地生效。第二,我们会按照中央和国务院的要求,来进一步谋划新的增量政策。
3、潘功胜近日表示,中国人民银行将逐步淡化对数量目标的关注,更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用,丰富货币政策工具箱,健全政策的沟通机制,提高货币政策透明度。
4、商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制,自2024年9月15日起正式实施。
5、国家外汇管理局统计数据显示,7月,我国对外贸易持续较快增长,带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%,规模为历史同期最高水平;外资净增持境内债券200亿美元,环比增长1.4倍,境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。
行业新闻
1、昨日,市场流传两则小作文:一是某行得到总局的窗口指导,行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,股份制大行是5%。二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。对此,财联社记者再度向相应监管部门及机构深入采访,相关传闻存在不实之处。
2、经上海市规划资源部门会同住建、房管等部门研究,自第五批次起,上海市商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”(两轮竞价、两轮竞高品质建设标准)举措,即竞买完成上一个指标要求后,转入下一个指标要求,采取梯度竞争举措,最终实现“高品质建设一地一方案”和“市场化配置价高者得”目标。
3、浙江优策投资三只基金年报披露的12.52亿元存款,存放在长安银行,几乎全被转走,到今年7月,银行存款账户余额仅剩下8.6万元,基金管理人还暂停了申赎业务。
4、最新数据显示,截至7月底,我国充电桩达到1060.4万台,同比增长53%,全国高速公路服务区已累计建成2.72万台充电桩,基本实现了全国各省份的全覆盖。
5、因新国标建筑钢材产品生产成本增加,韶钢、湘钢(阳春新钢铁)、珠海粤钢、深圳华美、广东金晟兰、河源德润、圣力清远等多家钢厂陆续对建筑钢材新国标资源执行加价50元/吨。
6、公安机关网安部门高度重视“饭圈”乱象,持续会同有关部门依法严厉打击相关领域违法犯罪行为。巴黎奥运会期间,网安部门密切关注涉巴黎奥运会相关动态,切实加强针对性工作措施。昨日,公安部公布4起打击整治涉体育领域“饭圈”违法犯罪典型案例。
7、天眼查App显示,近日,上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司发生工商变更,新增上海浦东创新投资发展(集团)有限公司为股东,同时,注册资本由76亿人民币增至约145.3亿人民币。
8、吉林省交通运输厅等三部门联合发布《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》。《通知》指出,2024年9月1日0时至2026年8月31日24时,安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆,在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行,相应的高速公路通行费由省财政统一支付。
公司新闻
1、阿里巴巴集团发布截至2024年6月30日止季度业绩,2025年第一财季营收2432.4亿元,同比增4%。
2、深交所披露,博士眼镜4个交易日累涨107%,自然人买入占比达85.23%。博士眼镜公告,公司提供智能眼镜镜片的验配服务,暂未涉及智能眼镜的研发。
3、*ST亚星公告,拟终止A股上市并停牌。
4、绝味食品公告,因涉嫌信披违法违规,收到证监会立案告知书。
5、合盛硅业公告,原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月。
6、京东集团发布了2024年二季度及中期业绩,二季度收入达到2914亿元,上半年收入达到5514亿元人民币,继续保持增长。
7、平安银行发布2024年半年度报告,上半年净利润258.79亿元,同比增长1.9%。
8、中国联通香港在港交所公告称,上半年公司权益持有者应占盈利达138亿元,同比增长11.3%。
9、星星科技公告,公司与华为合作内容仅延续玻璃盖板业务,不涉及折叠屏业务。
10、山外山公告,股东华盖信诚拟转让706.89万股,受让方获配价格10.02元/股。
11、ST联络公告,公司股票终止上市,将于8月16日摘牌。
12、ST智知公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨,道指涨1.39%,纳指涨2.34%,标普500指数涨1.61%,大型科技股普涨,特斯拉涨超6%,亚马逊涨超4%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.72%。
2、WTI原油期货结算价涨1.53%,报78.16美元/桶;布伦特原油期货结算价涨1.6%,报81.04美元/桶。
3、COMEX黄金期货收涨0.34%,报2494.5美元/盎司;COMEX白银期货收涨2.93%,报28.42美元/盎司。
投资机会参考
1、鸿海称英伟达GB200AI服务器第四季度开始交付
据媒体报道,鸿海发言人表示,鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升,需求强劲,占整体服务器营收比重超40%,将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。
GB200创新使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为,当前AI算力板块已具备较好的配置机会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算力板块调整较多,目前板块估值已消化,短期风险情绪已经释放;2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升,亦或增加PCB整体市场空间,建议重点关注这些板块的投资机会。
2、本土恢复+海外加速,腾讯游戏业务第二季度同比增长9%
据媒体报道,腾讯公布2024年第二季度业绩。财报显示,得益于多款长青游戏的用户参与度提升,以及《地下城与勇士:起源》《爆裂小队》(Squad Busters)等新游的成功发布,二季度本土收入恢复增长,海外收入加速增长。今年第二季度,腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%。
贝恩公司最新研究报告显示,全球游戏行业正面临一场前所未有的变革,由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动,行业增长势能强劲,预计未来五年内全球游戏收入将实现超过50%的增长。华金证券表示,重磅国产3A大作发售在即,携手知名平台助力持续升温,多维赋能暑期档游戏热度攀升。
3、又一技术实现新突破,机构称国内外需求共振下该行业景气上行
近日,中国核电旗下秦山核电方家山1号机组的一回路加锌项目正式启动,标志着国内在运核电机组一回路加锌技术实现了“零的突破”。
核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征,将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为,核电可作为基荷能源,与水电、火电形成互补效应。核电经济性优势凸显,具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长,短期设备厂商确认收入增多,长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共振,核电产业景气上行。需求侧看,2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh,电力需求旺盛,核电作为可靠的基荷能源,预计2035年核电发电量占比达10%。供给侧看,近几年核电机组审批加速,十四五期间将按照每年6-8台新机组进行核准,在建装机容量逐步扩大,2023年已增至57.03GW。中信证券认为,在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下,预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元,核电累计发电量占比有望达到5.5%。
4、华为开启Mate 60系列秋日礼遇活动
8月15日,华为官方开启华为Mate 60系列秋日礼遇活动,华为Mate 60系列多款机型均在优惠范围内,最高优惠可达800元。过去一年,华为Mate 60系列以其卓越的产品力、创新的设计和出色的用户体验,受到千万用户选择和肯定。
此前,余承东透露,华为Mate70系列手机将在今年第四季度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版,其余设备也将从四季度起陆续推送正式版。此外,余承东还透露,HamonyOSNEXT可实现整机性能提升30%,功耗下降20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺阶段,TOP5000应用全部启动,满足用户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架,18个领域全覆盖。开源证券指出,随着供应链稳定和研发突破,到2025年,华为手机出货量有望达8000-9000万台。而且,HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升。
文章来源:财联社
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