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【美股解码】遥遥领先的英伟达,紧追不舍的AMD
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日期:2024年8月20日 下午7:45作者:毛婷 編輯:Annie

要追赶AI芯片领头羊英伟达(NVDA.US),苏妈领导下的超微半导体(AMD.US)毫不含糊。

就在2024年8月12日,AMD宣布以6.65亿美元现金拿下了欧洲最大的私人AI实验室Silo  AI。这还没完,AMD马力全开,短短的8天后,又宣布将以现金加股票的方式,总共49亿美元,收购超大规模解决方案供应商ZT Systems。

AMD预计交易将在2025年上半年完成,但仍有待监管批准,或在2025年末前并表。

收购ZT的用意何在?

ZT Systems,总部设于新泽西州,拥有超过15年的专业经验,专注于为全球领先的云服务公司设计和部署大规模数据中心的AI计算与存储基础设施。该公司在AI训练和推理基础设施解决方案领域展现出了其独特的竞争力,凭借其在设计、整合、制造及部署方面的卓越能力。

ZT Systems为全球最大的超大规模云服务供应商提供定制化的解决方案,同时,其在人工智能系统领域的专业知识能够与AMD的芯片和软件技术形成互补。

AMD认为ZT在设计工艺、机械、液冷、网络、产品验证、软件设计、交流/直流电源、规模测试等方面带来专业助益。

AI需要大量算力,促使科技公司将数千个芯片串联在一起,以达到必要的数据处理能力,而将大量芯片串联在一起意味着整个服务器系统结构需要进行优化,而ZT擅长系统设计和机架级解决方案,这有利于增强AMD的数据中心AI系统和客户支持能力,正是AMD收购ZT的原因。

苏妈向媒体透露,ZT的工程师能够让AMD更快地测试和推出其最新的GPU芯片,以满足微软(MSFT.US)等云计算巨头的需求。

她指出:“将我们的高性能Instinct AI加速器、EPYC CPU和网络产品组合与ZT Systems行业领先的数据中心系统专业知识相结合,将使AMD能够与我们的OEM和ODM合作伙伴生态系统一起大规模提供端到端数据中心AI基础设施。”

交易结束后,ZT将加入AMD数据中心解决方案业务部门,而ZT的CEO及创始人 Frank Zhang将领导即将被出售的制造业务,而ZT总裁Doug Huang将领导设计和客户赋能团队,均向AMD的执行副总裁和总经理Forrest Norrod负责。

AMD计划分拆并出售ZT的服务器制造业务,不打算与超微电脑(SMCI.US)等公司竞争,对于ZT的制造业务,会作持有作销售处理,列为已终止业务,预计可能要12-18个月出售,但据媒体报道,AMD尚未与潜在买家商谈。

对AMD业绩的影响

AMD预计,数据中心AI加速器市场容量或将由2023年的450亿美元扩大到2027年的4000亿美元,年复合增幅或高达70%以上。

AMD预计,ZT会带来大约1000名工程师,为此AMD年度运营开支将增加大约1.5亿美元。

据CNBC报道,苏妈或预计ZT每年可带来大约100亿美元的收入

财华社估算,这相当于AMD截至2024年6月29日止12个月收入232.76亿美元的42.96%,其中AMD原来数据中心的12个月收入为90.51亿美元,这或意味着合并ZT将令其数据中心的收入规模扩大一倍。

【美股解码】遥遥领先的英伟达,紧追不舍的AMD

相比之下,英伟达截至2024年4月28日止12个月来自数据中心业务的收入达到658.04亿美元。见下图红色部分,在AI芯片H100等陆续交付后,其数据中心业务的收入持续大幅上涨。AMD要赶上,并购或是最快捷的途径。

【美股解码】遥遥领先的英伟达,紧追不舍的AMD

英伟达的竞争优势

不过,英伟达的AI芯片已批量交付并变现,而且还加快推出更新的AI产品和服务,不断构筑其自身的AI护城河。

例如,今年3月,英伟达发布了“Blackwell”模型,可能在今年稍后或2025年交付,但还未交付,该公司就又发布了新一代人工智能平台“Rubin”,接替Blackwell平台。

据科技媒体wccftech报道,Blackwell GPU的第一代(B100/B200)将在今年稍后进入数据中心,英伟达还计划发布一个增压版本。

而新一代的Rubin R100 GPU将组成R系列产品线,预计会在2025年第4季量产,DGX和HGX解决方案等系统预计会在2026年上半年量产。

据英伟达的说法,Rubin GPU和相应的平台将在2026年上半年推出,而Ultra版则会在2027年推出。

这一系列新品的发布以及产品的迭代升级,无疑彰显了英伟达在人工智能领域的加速发展。

黄仁勋宣布,每年推出新的Spectrum-X产品的计划,以满足AI对高性能以太网网络平台日益增长的需求。此外,英伟达还推出AI模型推理微服务NVIDIA NIM,通过已经优化的容器的形式提供模型,部署在云、数据中心或工作站上。

由此可见,英伟达在AI芯和解决方案的创新方面,依然占据着绝对的领先地位,AMD要追上还需加把劲。

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